Tạo, sửa, xóa công việc

Module Công Việc thuộc Line sản phẩm Operation CDP. Để truy cập, trên side menu bên tay trái người dùng chọn Conversation & Activities → Chọn Công việc.

Người dùng có thể chọn hiển thị theo dạng Bảng:

Hoặc theo dạng Cột (Kanban):

Tạo công việc mới

Tại danh sách công việc, người dùng chọn Tạo công việc mới.

Có 2 cách tạo công việc mới: Tạo lần lượt và Nhập từ file. Người dùng chọn cách tạo mới phù hợp với nhu cầu.

Tạo lần lượt

Người dùng điền thông tin → Ấn Lưu để tạo công việc.

Các trường thông tin tối thiểu cần điền bao gồm:

Tên công việc
Kiểu công việc
Mức độ ưu tiên
Người được giao
Thời gian hoàn thành
Thông báo nhắc nhở
Nội dung công việc
Lặp lại công việc
Thông tin liên quan đến công việc

Nhập dữ liệu từ file

Giao diện màn hình hiển thị popup để người dùng cấu hình.
Người dùng chọn kiểu nhập dữ liệu: Thêm mới hoặc Cập nhật.

Bước 1: Nhập file vào hệ thống.

Người dùng lựa chọn kiểu nhập file: Tải file lên hệ thống hoặc Sao chép & dán dữ liệu.

Nếu thêm mới cơ hội bán bằng việc Tải file lên hệ thống, người dùng có thể tải Mẫu file danh sách công việc về để điền thông tin theo nhu cầu.

Lưu ý:

Giới hạn dung lượng của file excel tải lên là 10MB và 300.000 dòng dữ liệu.

Bước 2: Chọn trường thông tin tương ứng.

Người dùng chọn trường thông tin của hệ thống tương ứng với các trường thông tin đã tạo trong file.

Ấn dấu X hoặc Không nhập các trường này để bỏ qua các trường thông tin chưa chọn.

Bước 3: Ấn Lưu và hoàn thành Tạo công việc mới bằng cách Nhập dữ liệu từ file. Kết quả upload file sẽ được gửi về mail của tài khoản người dùng.