Module Công ty với mục tiêu quản lý dữ liệu khách hàng là đối tượng doanh nghiệp, cho phép người dùng tạo liên hệ giữa khách hàng doanh nghiệp với các profile cá nhân, đơn hàng, ticket; giúp lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả.
Thêm mới Công ty
Người dùng có thể thêm mới công ty bằng cách nhập thủ công từng Công ty hoặc nhập danh sách từ file excel.
Thêm bằng cách nhập thủ công
Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo công ty mới.
Bước 2: Chọn Tạo lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin Công ty theo các trường có sẵn.
Bước 3: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ.
Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Công ty.
Trong cửa sổ popup, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống.
Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm.
Bước 1: Ở popup tạo mới công ty, ấn Cấu hình trường thông tin khi tạo Công ty.
Bước 2: Hệ thống hiển thị popup cấu hình. Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa công ty ở cột bên tay trái.
Bước 3:
- Trừ các trường mặc định, người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin.
- Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới công ty.
- Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin.
Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất cấu hình.
Thêm nhiều Công ty bằng file
Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo công ty mới.
Bước 2: Chọn Nhập dữ liệu từ file. Màn hình hiển thị cửa sổ popup bên góc phải để user upload file. Mục thao tác thứ nhất là Nhập file vào hệ thống.
Cách 1: Tải file lên hệ thống: Kéo thả file vào khu vực tương ứng. Dung lượng mỗi file tối đa 10MB hoặc 300.000 dòng. Ấn vào Mẫu file danh sách Công ty để tải file upload mẫu.
Cách 2: Sao chép và dán dữ liệu: Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô.
Lưu ý:
– Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.
– Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab.
Bước 3: Chọn trường thông tin tương ứng:
- Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel.
Đối với các trường dữ liệu có trong file mà người dùng không muốn đẩy lên, cần tích Không nhập các trường này để file được tải lên thành công.
Bước 4: Chọn Tải file lên hoặc Hủy bỏ để kết thúc thao tác.
Hệ thống thông báo file đã được tải lên thành công và cần 1 thời gian xử lý. Sau khi kết thúc, hệ thống sẽ gửi email thông báo kết quả về cho người dùng.
Xem chi tiết và chỉnh sửa
Xem chi tiết Công ty
Tại giao diện mặc định, nhấn trực tiếp vào tên Công ty muốn xem → màn hình chuyển sang trang thông tin của Công ty, người dùng có thể:
- Xem dữ liệu của Công ty: thông tin Công ty, các hoạt động tương tác của với công ty như gắn profile, gắn profile người liên hệ, gắn đơn hàng
- Thực hiện nhiều thao tác khác: ghi chú, gửi email, gọi điện, cập nhật/chỉnh sửa thông tin Công ty, thêm đơn hàng, ticket cho Công ty.
Chỉnh sửa Công ty
Chỉnh sửa Công ty trên 2 giao diện:
- Trên giao diện chi tiết Công ty: chỉnh sửa các thông tin cá nhân của Công ty phía bên phải tên Công ty → chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.
- Hoặc trên giao diện mặc định: chọn chức năng Sửa bên cạnh tên Công ty. Hệ thống hiển thị popup sửa nhanh.
Cấu hình nhóm thông tin hiển thị tại cột 3 Công ty
Hệ thống cho phép người dùng cấu hình nhóm thông tin sẽ hiển thị trên khu vực cột 3, bằng việc thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt ở cột cuối, ngay mép bên phải của giao diện.
Bước 2: Hệ thống hiển thị pop-up, người dùng chọn nhóm thông tin được hiển thị và kéo thả để sắp xếp vị trí nhóm thông tin. Ấn Lưu để áp dụng cấu hình.
Lọc – xuất tập theo điều kiện
Bộ lọc Công ty có thể hỗ trợ người dùng phân loại, lọc theo các thông tin profile công ty, xuất file. Điều kiện lọc đa dạng từ những thông tin cơ bản như tên công ty, chi nhánh, email công ty, lĩnh vực hoạt động, logo công ty, mã số thuế, thời gian cập nhật thông tin….
Lọc Công ty
Bước 1: Chọn Lọc Công ty.
Bước 2: Giao diện hiển thị popup bộ lọc → chọn một hoặc nhiều giá trị (tùy theo loại điều kiện).
Bước 3: Chọn Áp dụng bộ lọc.
Lưu ý: Muốn nhìn thấy dữ liệu của trường thông tin vừa lọc trên giao diện Danh sách Công ty, người dùng nên chọn hiển thị trường thông tin đó bằng cách bấm + Chọn thông tin hiển thị.
Xuất tập Công ty đã lọc
Bước 1: Chọn Xuất file
Bước 2: Chọn các trường thông tin xuất Công ty
Bước 3: Bấm Xuất file
Lưu ý: Với số lượng dưới 10.000 Công ty, hệ thống xuất trực tiếp về máy tính. Với số lượng trên 10.000 Công ty, hệ thống sẽ gửi file qua email của người dùng.
Chọn thông tin hiển thị
Tính năng này giúp người dùng cấu hình trường thông tin mong muốn sẽ hiển thị trên giao diện danh sách Profiles.
Bước 1: Ấn Chọn thông tin hiển thị → Hệ thống hiện popup cấu hình trường thông tin.
Bước 2: Thao tác lần lượt như ảnh:
Thẻ hiển thị Profile
Hệ thống có sẵn 2 thẻ hiển thị mặc định:
- Profile định danh: bao gồm tất cả Profile có ít nhất 1 trong các trường thông tin định danh sau: Họ tên, SĐT, Email, Giấy tờ định danh, CIF.
- Profile của tôi: bao gồm các Profile thuộc sở hữu của người dùng (Profile owner).
Để thêm các thẻ hiển thị khác, phục vụ cho mục đích lưu và truy cập nhanh danh sách Profile theo các tiêu chí lọc nhất định, người dùng xem hướng dẫn dưới đây.
Tạo thẻ hiển thị mới
Để thêm thẻ hiển thị mới, người dùng ấn chọn biểu tượng dấu cộng.
Sau khi click vào biểu tượng dấu cộng, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Tạo thẻ hiển thị. Tại đây người dùng điền cần Tên thẻ hiển thị và lựa chọn chế độ Chia sẻ thẻ hiển thị.
Bước 2: Thêm điều kiện lọc cho thẻ hiển thị.
Sau khi ấn lưu, thẻ mới sẽ được hiển thị trên giao diện.
Tiếp theo, người dùng click button lọc
, chọn Thêm điều kiện hiển thị mong muốn và lựa chọn Áp dụng bộ lọc.
Để kết hợp nhiều bộ lọc cùng một lúc, sau khi lọc bộ lọc đầu tiên, người dùng lựa chọn Thêm điều kiện và áp dụng thêm bộ lọc 2 và tương tự với bộ lọc thứ 3…
Bước 3: Lưu và sao chép thẻ hiển thị.
Sau khi tiến hành lọc, người dùng lựa chọn Lưu để lưu lại những điều kiện lọc áp dụng cho thẻ hiển thị đó.
Đồng thời, để sao chép thẻ hiển thị, người dùng lựa chọn Lưu thành thẻ mới.
Lưu ý:
– Khi tạo thẻ hiển thị mà không thực hiện các thao tác ghim hoặc đặt làm mặc định, thẻ hiển thị vừa tạo sẽ không được lưu trên màn hình chính.
– Để xem các thẻ hiển thị không xuất hiện trên giao diện chính, người dùng truy cập vào tab Tất cả và lựa chọn thẻ muốn hiển thị.
Bước 4: Lựa chọn xem thẻ hiển thị khác.
Người dùng truy cập vào tab Tất cả, lựa chọn thẻ muốn hiển thị và click Xem theo thẻ hiển thị này.
Lưu ý:
– Người dùng sẽ không thể click lựa chọn 2 thẻ cùng 1 lúc vì trong trường hợp không thao tác ghim hoặc đặt làm mặc định, trên giao diện hệ thống sẽ chỉ cho phép hiển thị duy nhất 1 thẻ hiển thị.
– Nếu muốn hiển thị nhiều thẻ, người dùng có thể ghim thẻ vừa lựa chọn và sau đó tiến hành lựa chọn các thẻ khác.
Ghim thẻ hiển thị
Mục đích của chức năng Ghim là để giữ lại thẻ hiển thị trên giao diện trong trường hợp người dùng tạo hoặc muốn cho hiển thị nhiều hơn 1 thẻ.
Tại thẻ hiển thị lựa chọn, người dùng click vào biểu tượng mũi tên và lựa chọn Ghim.
Sau khi được ghim, thẻ hiển thị sẽ được giữ nguyên trên giao diện.
Người dùng thao tác tương tự khi Bỏ ghim thẻ hiển thị. Sau khi vừa bỏ ghim thẻ hiển thị sẽ trở lại trạng thái thẻ không ghim.
Sửa, xóa thẻ hiển thị
Sửa thẻ hiển thị
Tại thẻ hiển thị lựa chọn, người dùng click vào biểu tượng mũi tên và lựa chọn Sửa.
Người dùng tiến hành sửa Tên và Cấu hình chia sẻ hiển thị.
Xóa thẻ hiển thị
Tại thẻ hiển thị lựa chọn, người dùng click vào biểu tượng mũi tên và lựa chọn Xóa.
Khi lựa chọn xóa thẻ, hệ thống sẽ hiển thị popup thông báo xác nhận. Lựa chọn Xóa hoặc Hủy bỏ để hủy thao tác.
