Công ty

Module Công ty với mục tiêu quản lý dữ liệu khách hàng là đối tượng doanh nghiệp, cho phép người dùng tạo liên hệ giữa khách hàng doanh nghiệp với các profile cá nhân, đơn hàng, ticket; giúp lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả.

Giao diện mặc định của công ty Thêm mới Công ty Người dùng có thể thêm mới công ty bằng cách nhập thủ công từng Công ty hoặc nhập danh sách từ file excel. Thêm bằng cách nhập thủ công Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo công ty mới. Bước 2: Chọn Tạo lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup để điền thông tin Công ty theo các trường có sẵn. Bước 3: Bấm Lưu hoặc Hủy bỏ. Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Công ty. Trong cửa sổ popup, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống.  Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm. Bước 1: Ở popup tạo mới công ty, ấn Cấu hình trường thông tin khi tạo Công ty. Bước 2: Hệ thống hiển thị popup cấu hình. Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa công ty ở cột bên tay trái. Bước 3: Trừ các trường mặc định, người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Gỡ tất cả các trường thông tin. Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới công ty. Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin. Bước 3: Ấn Lưu để hoàn tất cấu hình. Thêm nhiều Công ty bằng file Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo công ty mới. Bước 2: Chọn Nhập dữ liệu từ file. Màn hình hiển thị cửa sổ popup bên góc phải để user upload file. Mục thao tác thứ nhất là Nhập file vào hệ thống. Cách 1: Tải file lên hệ thống: Kéo thả file vào khu vực tương ứng. Dung lượng mỗi file tối đa 10MB hoặc 300.000 dòng. Ấn vào Mẫu file danh sách Công ty để tải file upload mẫu. Cách 2: Sao chép và dán dữ liệu: Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô. Lưu ý: - Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng. - Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab. Bước 3: Chọn trường thông tin tương ứng: Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel. Đối
Đăng nhập để xem chi tiết
image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top