1. Tổng quan

• Định nghĩa: Tính năng Hợp nhất dữ liệu giúp gộp các Profile khách hàng có thông tin định danh trùng lặp thành một Profile duy nhất, tạo thành chân dung khách hàng 360 độ hoàn chỉnh.
• Giá trị: Loại bỏ tình trạng dữ liệu phân mảnh, tăng tính chính xác cho các chiến dịch marketing và báo cáo phân tích.
• Đối tượng sử dụng: Admin hệ thống hoặc nhân viên Quản trị dữ liệu (Data Administrator).

2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số

• Độ chính xác:
  • Chính xác (Exact): Dữ liệu phải khớp từng ký tự (thường dùng cho số điện thoại, email, số CIF, ID định danh).
  • Gần đúng (Fuzzy): Dữ liệu có thể tương đồng về âm tiết hoặc cấu trúc (thường dùng cho họ và tên, địa chỉ).
• Điều kiện loại trừ: Các tiêu chí để hệ thống không thực hiện hợp nhất Profile (như Profile đang chạy Journey, có điểm Loyalty).
• Bản lưu chính (Master Record): Profile gốc được giữ lại để gộp các Profile phụ vào. Thường được xác định dựa trên mức độ tin cậy của nguồn ghi nhận.

3. Điều kiện tiên quyết

• Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: MERGE_DUPLICATE: Cài đặt > Cài đặt doanh nghiệp > Hợp nhất dữ liệu trùng lặp. Xem hướng dẫn Cấu hình phân quyền RBAC tại đây.
• Đường dẫn truy cập: Cài đặt doanh nghiệp -> Quản lý dữ liệu -> Data Quality -> Hợp nhất dữ liệu trùng lặp.

4. Các bước thực hiện

4.1. Thiết lập Luật hợp nhất

Dùng để định nghĩa các tiêu chí để hệ thống nhận diện các Profile trùng nhau.

• Chọn biểu tượng Sửa (hình bút chì) tại mục Luật hợp nhất.
• Tại pop-up cấu hình, chọn + Thêm luật mới hoặc Sao chép luật.
• Sử dụng nút Thêm điều kiện để chọn các trường thông tin cần so khớp (Số điện thoại, email, họ và tên…).
• Lựa chọn mức độ chính xác hoặc gần đúng cho từng trường.
• Kéo thả các bộ luật để sắp xếp thứ tự ưu tiên (Hệ thống xét từ trên xuống dưới).
• Chọn Lưu.

4.2. Cấu hình Tình huống loại trừ

Dùng để bảo vệ những Profile quan trọng không bị gộp dữ liệu.

• Tại tab Luật hợp nhất, chọn Tiếp tục để chuyển sang bước Các tình huống loại trừ.
• Lưu ý 3 tình huống mặc định của hệ thống:
  • Profiles đang tham gia và chưa thoát khỏi một Journey (MKT).
  • Profile có điểm Loyalty.
  • Profile có thông tin hạng thẻ thành viên.
• Để bổ sung thêm các tiêu chí khác, chọn + Thêm luật loại trừ và thiết lập các điều kiện như:
  • Nguồn thông tin uy tín: Ví dụ: Loại trừ các Profile đến từ nguồn Core.
  • Profile có thông tin khác nhau: Ví dụ: Loại trừ nếu hai Profile có số thẻ căn cước khác nhau.
• Chọn Tiếp tục.

4.3. Xác định Tiêu chí bản lưu chính

Dùng để quyết định sau khi gộp, thông tin sẽ được lưu giữ tại Profile nào.

• Tại phần Tiêu chí xác định bản lưu chính, thiết lập thứ tự ưu tiên các Nguồn ghi nhận Profile (Ví dụ: Ưu tiên Profile từ nguồn CRM làm bản lưu chính).
• Chọn Hoàn tất để kết thúc quá trình cấu hình.

4.4. Chạy thử nghiệm và Kích hoạt

Dùng để kiểm tra độ chính xác của luật trước khi áp dụng vào dữ liệu thực tế.

• Chuyển sang tab Chạy thử nghiệm.
• Chọn Chạy thử nghiệm cấu hình hiện tại.
• Lưu ý: Hệ thống chỉ trả kết quả hợp nhất tối đa 100 Profile để kiểm tra.
• Sau khi kiểm soát kết quả qua báo cáo email, nếu thấy hợp lý, chọn Áp dụng luật thử nghiệm làm luật chính thức.

5. Quy tắc vận hành

• Hợp nhất Event: Khi gộp Profile, toàn bộ lịch sử hành vi tương tác (Social, Sales, Marketing, Ticket) của Profile phụ sẽ được tự động chuyển về Profile chính.
• Thời gian xử lý: Hệ thống thực hiện hợp nhất vào ban đêm (0h – 4h sáng) để tránh quá tải. Báo cáo kết quả sẽ được gửi qua email sau khi hoàn thành.
• Giới hạn: Mỗi bộ luật được cấu hình tối đa 20 luật nhỏ. Các điều kiện không được phép trùng lặp hoặc bao phủ lẫn nhau.

6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

• Hỏi: Tôi có thể chạy thử nghiệm khi đang chạy luật hợp nhất chính thức không?
  • Trả lời: Không. Tại một thời điểm, hệ thống chỉ xử lý một quy trình chạy (Thử nghiệm hoặc chính thức).
• Hỏi: Nếu phát hiện luật bị sai sau khi đã hợp nhất chính thức, tôi có thể hoàn tác (Undo) không?
  • Trả lời: Không. Thao tác hợp nhất dữ liệu không thể hoàn tác. Bạn nên kiểm tra kỹ qua bước chạy thử nghiệm trước khi kích hoạt.

7. Bước tiếp theo