Chức năng này cho phép người tạo ra một hoặc nhiều Dashboard khác nhau, với mỗi Dashboard người dùng sẽ được lựa chọn những chỉ số báo cáo (Widget) cụ thể.

Bước 1: Chọn + Tạo Dashboard ở phía trên bên phải giao diện.

Bước 2: Đặt tên Dashboard. Ví dụ: Sales → Chọn Lưu.

Bước 3: Chọn + Thêm Widget.

Bước 4: Di chuột tới các Widget.

• Click ô màu xanh Thêm vào dashboard để chọn các báo cáo mong muốn. 

• Click ô màu đỏ Gỡ khỏi dashboard để loại bỏ các báo cáo không phù hợp.

Bước 5: Bấm tên Dashboard mới để hoàn tất thao tác.

Xem các dạng báo cáo trên Dashboard.

Tại góc phải trên cùng của mỗi báo cáo, có các nút chức năng sau:

• Tải lại dữ liệu
• Xuất file
• Xem toàn màn hình
• Gỡ khỏi dashboard

1. Cơ hội bán mới theo thời gian

Bộ lọc hiện có bao gồm:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo Team
• Lọc theo Quy trình bán hàng
• Lọc theo Nhân viên

2. Cơ hội bán và các trạng thái đã chuyển qua:

Bộ lọc hiện có bao gồm:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo Quy trình bán hàng

3. Doanh thu theo sản phẩm

Bộ lọc hiện có:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo team
• Lọc theo nhân vien

4. Doanh thu theo thời gian chốt Cơ hội bán

Bộ lọc hiện có bao gồm:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo Team
• Lọc theo Quy trình bán hàng
• Lọc theo Nhân viên

5. Hiệu suất xử lý Cơ hội bán

Bộ lọc hiện có bao gồm:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo Team
• Lọc theo Nhân viên

6. Doanh thu theo nguồn ghi nhận Cơ hội bán

Bộ lọc hiện có bao gồm:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo Team
• Lọc theo Nhân viên

7. Doanh thu nhân viên Sales đạt được thực tế so với mục tiêu

Bộ lọc hiện có bao gồm:

• Lọc theo thời gian
• Lọc theo Team
• Lọc theo Nhân viên