Giới thiệu về Workflow

Workflow là một chuỗi các hoạt động được thực hiện theo một thứ tự cụ thể nhằm phục vụ mục tiêu tự động hóa tối đa quy trình vận hành của doanh nghiệp.

Tại Mobio, tính năng Workflow cho phép người dùng xây dựng, thiết lập các quy trình tự động trong việc phối hợp giữa các phòng ban từ đó giúp giảm thiểu thao tác thủ công, giảm thiểu thời gian và chi phí quản lý, điều phối công việc. Đối với các doanh nghiệp nói chung, đây chính tiền đề góp phần cải thiện năng suất của nhân viên và chất lượng dịch vụ cung cấp đến Khách hàng.

Để truy cập vào Workflow, trên giao diện Mobio, chọn Workflow ở thanh menu bên tay trái.

Khái niệm cần lưu ý

Đối tượng Workflow

Là đối tượng mục tiêu mà Workflow nhắm đến.

Các đối tượng bao gồm: Profile, Company, Cơ hội bán, Ticket.

Thời điểm bắt đầu Workflow

Là thời điểm mà Workflow sẽ được áp dụng trong quy trình làm việc của doanh nghiệp, bao gồm:

• Khi Profiles phát sinh Event: áp dụng vào thời điểm bắt đầu khi Profiles phát sinh một hành động nào đó Theo lịch trình..
• Theo lịch trình: Áp dụng lặp lại định kì vào một thời điểm cụ thể.
• Vào ngày cụ thể: Áp dụng vào một ngày cụ thể (ví dụ sự kiện, ngày lễ, ngày kỉ niệm, sinh nhật…)

Kịch bản Workflow

Là sự sắp xếp và kết nối giữa các khối thành phần với nhau để tạo nên các quy trình phù hợp với mục tiêu/chiến lược của doanh nghiệp.

Khối thành phần trong kịch bản:

• Khối Phát sinh event: cấu hình các event phát sinh sẽ áp dụng cho Workflow.
• Khối kích hoạt theo lịch trình: cấu hình chu kỳ thời gian phát sinh sẽ áp dụng cho Workflow.
• Khối Kích hoạt vào ngày cụ thể: cấu hình ngày và thời gian phát sinh sẽ áp dụng cho Workflow.
• Khối đối tượng mục tiêu: nhóm đối tượng mục tiêu của Workflow.
• Khối Kiểm tra điều kiện: kiểm tra các khả năng có thể xảy ra khi Workflow được tạo, đây là tiền đề để lựa chọn các thao tác tiếp theo tương ứng với mỗi khả năng.
• Khối Giao tiếp với khách hàng: lựa chọn các hình thức trao đổi và với khách hàng thông qua Workflow.
• Khối Giao tiếp với nội bộ: lựa chọn các hình thức trao đổi và làm việc nội thông qua Workflow.
• Khối thao tác: các thao tác tiếp theo để tạo kịch bản Workflow linh hoạt, phong phú, bao gồm:
  • Chờ: thiết lập khoảng thời gian chờ trước khi xảy ra hành động kế tiếp.
  • Tạo đơn hàng: tự động tạo đơn hàng trên module Sales.
  • Tạo Ticket: tự động tạo đơn hàng trên module Ticket.
  • Tạo Công việc: tự động tạo công việc trên module Công việc.
  • Thoát: điểm kết thúc Workflow của các Đối tượng.