Bước 1: Truy cập Module Cài đặt → Cài đặt doanh nghiệp → Sales → Quy trình bán hàng.

Bước 2: Tích chọn mục ”Trường thông tin khi chuyển trạng thái” → Chọn “Cấu hình khi chuyển trạng thái”

Bước 3: Chọn 1 quy trình bán hàng

Bước 4: Lần lượt tại các trạng thái của quy trình bán hàng, click button Cài đặt

Bước 5: Tại màn hình cài đặt, click active các button Yêu cầu nhập ghi chú và Yêu cầu nhập công việc. Tiếp tục Chọn kiểu ghi chú và kiểu công việc (Chung, Gửi E-mail, Gọi điện, Hẹn gặp) → Nhấn Lưu.

Sau khi đã Cài đặt, tại màn hình trạng thái quy trình bán hàng, dòng Yêu cầu nhập ghi chú và Yêu cầu nhập công việc sẽ chuyển thành màu xanh.

Tiếp tục Cài đặt tương tự với các trạng thái còn lại, cho đến khi tất cả 2 dòng Yêu cầu nhập ghi chú và Yêu cầu nhập công việc đều chuyển thành màu xanh.

Bước 6: Click active button Sử dụng cấu hình đã cài đặt, màn hình hiển thị thao tác thành công → Hoàn thành cài đặt bắt buộc user phải tạo ghi chú, tạo task trước khi thay đổi trạng thái trong quy trình bán hàng.

Hoàn thành cài đặt bắt buộc user phải tạo ghi chú, tạo task trước khi thay đổi trạng thái trong quy trình bán hàng → Khi user thay đổi trạng thái của CHB, màn hình sẽ tự động hiển thị popup yêu cầu nhập ghi chú và công việc.