Định nghĩa: Nhóm tác vụ bao gồm thao tác Tạo mới, Cập nhật thông tin (Sửa), Gỡ bỏ (Xóa) và Phân tầng Công việc (Cha – Con).
Lợi ích/Giá trị: Tính năng là chìa khóa cấu trúc hóa quy trình doanh nghiệp. Việc chia nhỏ Công việc Cha thành các task Con giúp theo dõi chi tiết % hoàn thiện và giao quyền cho cấp dưới hợp lý hơn.
Đối tượng sử dụng: Quản lý dự án, Admin, Nhân viên trực tiếp.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
Công việc Cha: Là một hạng mục đầu việc lớn bao trùm.
Công việc Con (Sub-task): Là một bước thao tác/giai đoạn cụ thể nằm trong Công việc Cha.
Phân quyền: Quyền RBAC Thêm, Sửa, Xóa tương ứng trên Module Công Việc.
Đường dẫn truy cập: Smart CRM → Conversation & Activities → Công việc.
4. Các bước thực hiện
4.1. Tạo mới một công việc
Chọn Tạo công việc mới → Tạo lần lượt.
Điền các trường thuộc tính quy định bắt buộc (Tên, Kiểu, Độ ưu tiên, Người được giao, Hạn hoàn thành, Nội dung…).
Bấm Lưu.
4.2. Nhập file dữ liệu hàng loạt (Import File)
Dùng để Tạo mới/Cập nhật cực nhanh.
Chọn Tạo công việc mới → Nhập dữ liệu từ file.
Trong Popup chọn Kiểu dữ liệu nhập (Thêm mới hoặc Cập nhật).
Tải file Excel có sẵn mẫu quy định lên (Limit: 10MB và tối đa 300,000 Row) hoặc dán Copy/Paste.
Nối các Cột thông tin trong file Ứng với Cột thông tin của hệ thống và nhấn Lưu.
Chờ nhận kết quả báo cáo tiến trình xử lý đổ về Email tài khoản.
4.3. Quản lý Luồng Công Việc Cha – Con
Trường hợp dùng Giao diện trực tiếp
Trong trang Chi tiết của 1 Công việc. Nhấn nút Tạo công việc con.
Điền tên Công việc con và các thông tin liên quan. Bấm Lưu.
Trường hợp Import bằng file Excel
Sử dụng chức năng Import như Mục 4.2. Khác biệt bắt buộc là trong File Excel phải điền chuẩn giá trị vào Cột ID “Mã Công việc Cha”. (Tra cứu mã ID ở ngay dưới tên Công việc trên màn Chi tiết).
4.4. Thao tác Sửa / Xóa
Cập nhật sửa: Chọn trực tiếp ở List Danh sách hoặc ở màn Chi tiết.
Tính năng Xóa: Hệ thống cho phép xóa ở màn hình Danh sách dạng Bảng thông qua chọn nhiều công việc hoặc xóa riêng lẻ từng Công việc. Sau khi chọn Xoá thì sẽ có Pop-up thông báo xác nhận thao tác.
5. Quy tắc vận hành
Import File Cha Con: Mã công việc Cha là điều kiện Kiên Quyết nếu bạn muốn đẩy luồng Cha-Con qua đường hệ thống Import File.
