Hỗ trợ tạo các luồng vận hành nội bộ tự động dựa trên đối tượng Cơ hội bán.
Cơ hội bán là “khách hàng tiềm năng” có khả năng mua hàng cao, giúp doanh nghiệp tối ưu nguồn lực, tăng tỷ lệ chốt đơn và dự báo doanh thu chính xác. Quản lý tốt cơ hội bán giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu chiến lược và lợi thế cạnh tranh. Để tự động hóa các tác vụ phát sinh liên quan đến Cơ hội bán, Mobio đã xây dựng Workflow dành riêng cho đối tượng Cơ hội bán.
Khối Phát sinh event
Thông tin chung:
Tên khối: đặt tên cho khối
Chọn event (trigger): hệ thống đang hỗ trợ 3 event:
+ Cơ hội bán được cập nhật thông tin:
Thông tin thay đổi: Chọn trường thông tin của Cơ hội bán mà bạn muốn tracking event thay đổi.
Thời gian phát sinh: Thời gian trigger xảy ra.
+ SLA trên toàn vòng đời của cơ hội bán: Kích hoạt khi Cơ hội bán vi phạm hoặc không vi phạm SLA trong toàn bộ vòng đời, hỗ trợ đánh giá tổng thể mức độ tuân thủ SLA của từng cơ hội bán.
Trạng thái: Chọn trạng thái SLA: Vi phạm hoặc Không vi phạm.
Thời gian phát sinh: Thời gian trigger xảy ra.
+ SLA trên từng trạng thái: Kích hoạt khi Cơ hội bán vi phạm hoặc không vi phạm SLA tại từng trạng thái cụ thể trong quy trình bán hàng, giúp bạn theo dõi hiệu suất theo từng giai đoạn.
Trạng thái: Chọn trạng thái SLA: Vi phạm hoặc Không vi phạm.
Thời gian phát sinh: Thời gian trigger xảy ra.
Lưu ý: Ấn + Thêm thuộc tính để thêm các điều kiện cho trigger, ấn biểu tượng thùng rác để xóa những thuộc tính không dùng đến. Thuộc tính được bôi màu xám là thuộc tính mặc định, không thể xóa.
Nhóm Hành động
Khối Chờ
Khối chờ giúp bạn “trì hoãn” thực hiện hành động đến đúng thời điểm mình mong muốn.
Tên khối: chọn cho khối 1 cái tên để bạn dễ phân biệt khi có nhiều khối chờ trong cùng 1 Workflow.
Kiểu chờ:
Chờ tới ngày cụ thể: dùng khi bạn đã biết chính xác thời điểm muốn chờ đến.
Chọn: Ngày và giờ cụ thể.
Chờ một khoảng thời gian: dùng trong trường hợp muốn bắt đầu khối tiếp theo cách đúng một khoảng thời gian cố định.
Chọn: Ngày, giờ, phút cụ thể (khoảng thời gian).
Khối Nhiệm vụ
Khối này cho phép bạn tự động giao việc cho những đối tượng cụ thể khi thỏa mãn các điều kiện của Workflow. Hiện hệ thống hỗ trợ tạo Ticket và tạo Công việc.
Thông tin chung:
Tên khối: chọn cho khối 1 cái tên để bạn dễ phân biệt khi có nhiều khối tương tự trong cùng 1 Workflow.
Nhiệm vụ:
Tạo ticket: Nhập các thông tin ticket cần tạo, những trường có dấu * là trường bắt buộc.
Tạo công việc: Nhập các thông tin của công việc cần tạo, những trường có dấu * là trường bắt buộc.
Bạn có thể click dấu + để kết hợp nhiều nhiệm vụ trong cùng một khối.
Khối Hành động
Khối này cho phép bạn tự động giao việc cho những đối tượng cụ thể khi thỏa mãn các điều kiện của Workflow. Hiện hệ thống hỗ trợ tạo Ticket và tạo Công việc.
Thông tin chung:
Tên khối: chọn cho khối 1 cái tên để bạn dễ phân biệt khi có nhiều khối tương tự trong cùng 1 Workflow.
Hành động:
Thu hồi cơ hội bán: Cơ hội bán được chuyển về Hàng chờ chung hoặc Hàng chờ của team và sẽ tự động phân công theo luật được cấu hình.
Lưu ý:
Đối với lựa chọn chuyển về Hàng chờ của team mà không có thông tin của team phụ trách hoặc không tìm thấy team, cơ hội bán đó sẽ được thu hồi về Hàng chờ chung hoặc Không thực hiện thu hồi.
Chuyển tiếp cơ hội bán: Cơ hội bán sẽ được chuyển tiếp đến:
Nhân viên cụ thể: Bạn tick chọn 1 nhân viên tương ứng.
Quản lý của Oppty Owner: Hệ thống tự động chuyển tiếp tới quản lý của Oppty Owner phụ trách cơ hội bán. Nếu team phụ trách có nhiều quản lý thì hệ thống sẽ ưu tiên chuyển tiếp cho quản lý đang hoạt động trên hệ thống và có số lượng cơ hội bán ít nhất (trừ các cơ hội bán có trạng thái thành công/thất bại).
Lưu ý:
Đối với lựa chọn chuyển tiếp Cơ hội bán đến Quản lý của Oppty Owner nếu không tìm thấy quản lý của Oppty Owner phụ trách, thì cơ hội bán sẽ chuyển tiếp đến:
Hàng chờ chung
Hàng chờ của team phụ trách cơ hội bán: Nếu Cơ hội bán không có team phụ trách thì hệ thống không thực hiện chuyển tiếp.
Nhân viên cụ thể
Không thực hiện chuyển tiếp
Nhóm Workflow
Khối Tách nhánh theo điều kiện
Khối cho phép bạn tách nhánh workflow theo những điều kiện nhất định để đa dạng hóa, chi tiết hóa flow của mình, phù hợp với từng đối tượng đầu vào.
Hệ thống kiểm tra lần lượt các nhánh theo thứ tự từ trên xuống. Nếu đã thỏa mãn một nhánh, hệ thống sẽ không kiểm tra các nhánh phía sau.
Thông tin chung:
Tên khối: chọn cho khối 1 cái tên để bạn dễ phân biệt khi có nhiều khối tương tự trong cùng 1 Workflow.
Điều kiện tách nhánh:
Tên nhánh: chọn tên nhánh để phân biệt với các nhánh khác.
Cấu hình điều kiện: Chọn + Thêm đối tượng cần kiểm tra → Chọn Kiểm tra thông tin Cơ hội bán.
Trong cùng một nhóm kiểm tra: Chọn + Thêm điều kiện để kết hợp nhiều điều kiện. Các điều kiện này có mối quan hệ là VÀ.
Trong cùng một nhánh, chọn + Thêm nhóm điều kiện để để kết hợp thêm các nhóm điều kiện khác. Các nhóm này có mối quan hệ là HOẶC. Tối đa mỗi nhánh có 10 nhóm điều kiện.
Trong cùng một khối, chọn + Thêm nhánh để chia tiếp các đối tượng đầu vào theo bộ điều kiện khác. Tối đa mỗi khối có 10 nhánh. Đối tượng đầu vào sẽ được kiểm tra điều kiện lần lượt từ nhánh 1 xuống nhánh n.
Các thao tác khác:
+ Sao chép nhánh/nhóm: chọn biểu tượng copy ở nhánh/nhóm muốn sao chép. Hệ thống tự động hiển thị nhánh/nhóm đã sao chép ở cuối cùng.
Lưu ý: Nếu chỉ có 1 nhóm trong nhánh thì không cho phép xóa.
Khối Kiểm tra tương tác giao tiếp nội bộ
Khối cho phép bạn kiểm tra xem thông báo gửi đến nội bộ ở các khối trước đó đã được các user nhận tương tác hay chưa, cũng như loại tương tác mà họ có. Từ đây bạn có thể nối luồng Workflow tương ứng với các tương tác.
Khối Kiểm tra tiến độ của nhiệm vụ
Khối cho phép bạn kiểm tra xem nhiệm vụ được tạo trước đó đang có tiến độ đến đâu rồi. Từ đây bạn có thể nối luồng Workflow tương ứng với tiến độ của các nhiệm vụ.
Thông tin chung:
Tên khối: chọn cho khối 1 cái tên để bạn dễ phân biệt khi có nhiều khối tương tự trong cùng 1 Workflow.
Hành động cần kiểm tra:
Chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ hiện ra ở đây là những nhiệm vụ đã được tạo ở các khối trước đó:
Với Ticket: chọn trạng thái xử lý Ticket cần kiểm tra.
Với Công việc: chọn trạng thái xử lý Công việc cần kiểm tra.
Nhóm Giao tiếp nội bộ
Khối Gửi thông báo nội bộ
Khối cho phép soạn thông điệp gửi cho nội bộ dưới dạng thông báo nhảy (push, popup). Hiện hệ thống hỗ trợ 2 loại thông báo: Thông báo qua App và Thông báo qua Website.
Thông báo qua App
+ Chọn App: những App mobile đã được tích hợp với Mobio sẽ hiển thị ở đây.
+ Chọn Người nhận thông báo: chọn 1 hoặc chọn nhiều đối tượng.
Quản lý của nhân viên: nếu User thỏa mãn các điều kiện trước đó và đi vào khối này, quản lý của user ấy sẽ nhận được thông báo.
Nhân viên thỏa mãn điều kiện: các User thỏa mãn điều kiện trước đó và đi vào khối sẽ được nhận thông báo.
Nhân viên cụ thể: các nhân viên được chọn ở đây sẽ nhận được thông báo của tất cả các user thỏa mãn điều kiện trước đó và đi vào khối.
+ Nhập Tiêu đề thông báo.
+ Nhập Nội dung thông báo: cho phép chỉnh sửa format đa dạng cũng như chèn ảnh, link, cá nhân hóa.
+ Chọn hình ảnh để đính kèm thông báo (vị trí hiển thị ảnh tùy thuộc vào từng app).
Thông báo qua Website: tương tự như thông báo qua App, chỉ khác nội dung thông báo chưa hỗ trợ chỉnh format. Thông báo này sẽ được đẩy qua website phần mềm Mobio, hiển thị trong quả chuông.
Khối Gửi e-mail nội bộ
Tự động gửi 1 e-mail cụ thể đến cho các đối tượng được cấu hình trong khối.
Thông tin chung:
Tên khối: chọn cho khối 1 cái tên để bạn dễ phân biệt khi có nhiều khối tương tự trong cùng 1 Workflow.
Nhập Tiêu đề e-mail.
Email gửi thông báo:
Là e-mail phát sinh event
Hoặc Là e-mail có domain bất kỳ:
Tên miền gửi e-mail
Tên người gửi
E-mail người gửi
E-mail nhận phản hồi
E-mail nhận thông báo: Chọn e-mail của Profile Owner hoặc một Nhân viên cụ thể. Ấn Cc hoặc Bcc để thêm địa chỉ nhận.
Nội dung e-mail: điền nội dung và chỉnh sửa format theo nhu cầu.
