1. Tổng quan

Tính năng Workflow cho đối tượng Cơ hội bán hỗ trợ tạo các luồng vận hành nội bộ tự động dựa trên đối tượng Cơ hội bán.

2. Prerequisites (Điều kiện tiên quyết)

• Phân quyền (RBAC): Phân quyền: Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: Workflow > Đối tượng Cơ hội bán. Xem hướng dẫn thiết lập phân quyền tại đây.

• Hướng dẫn cơ bản: Để tạo mới một Workflow, người dùng cần xem hướng dẫn chi tiết tại Thao tác chung để tạo kịch bản Workflow. Bài viết này chỉ tập trung vào cấu hình khối thành phần chuyên biệt cho Cơ hội bán.
• Tích hợp kênh: Các kênh thông điệp (Email, App Push) được tích hợp sẵn vào Mobio. Xem hướng dẫn tích hợp kênh gửi thông điệp tại đây.
• Cấu hình dữ liệu: Cần cấu hình sẵn Quy trình bán hàng và Chính sách SLA trên hệ thống trước nếu muốn dùng các kịch bản bắt sự kiện theo SLA.

3. Thực hiện

Cấu hình Khối Phát sinh event

1. Cơ hội bán được cập nhật thông tin: Chọn trường thông tin thay đổi cần theo dõi và thời gian phát sinh.
2. Cơ hội bán được tạo mới: Thiết lập thời gian phát sinh.
3. Cơ hội bán không thay đổi trạng thái trong một khoảng thời gian: Nhập Số ngày. Hệ thống đếm ngược từ lần cuối cùng trạng thái bị thay đổi.
4. Cơ hội bán phát sinh công việc: Chọn Kiểu công việc, Người cập nhật, và Thời gian.
5. Cơ hội bán phát sinh ghi chú: Chọn Kiểu ghi chú, Người cập nhật, và Thời gian.
6. Cơ hội bán phát sinh media: Chọn Loại media và Thời gian.
7. SLA trên toàn vòng đời của cơ hội bán: Chọn Trạng thái SLA.
8. SLA trên từng trạng thái: Bắt buộc chọn cụ thể Quy trình bán hàng và Chính sách SLA đang áp dụng, sau đó chọn trạng thái SLA.

Cấu hình khối Thoả mãn bộ lọc

• Chọn 1 trong 2 giá trị:
  • Tất cả Cơ hội bán: Không cần cấu hình thêm điều kiện.
  • Cơ hội bán thỏa mãn điều kiện được chọn: Cấu hình các bộ lọc theo đối tượng Cơ hội bán.
• Loại trừ: Loại bỏ các cơ hội bán không mong muốn khỏi danh sách lọc.

Cấu hình các khối khác

• Nhóm hành động
• Nhóm giao tiếp nội bộ
• Nhóm workflow:
  • Tách nhánh theo điều kiện
  • Kiểm tra tương tác giao tiếp nội bộ
  • Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ

4. Use case & Quy tắc vận hành

Usecase

• Cảnh báo trễ hạn (SLA): Khi Cơ hội bán rơi vào trạng thái “Sắp đến hạn”, hệ thống tự động gửi Email nội bộ nhắc nhở nhân viên phụ trách, đồng thời, nếu vi phạm SLA, luồng sẽ tự động chuyển tiếp Cơ hội bán đó lên Quản lý.
• Tự động giao việc (Task): Ngay khi Cơ hội bán được tạo mới, tự động tạo công việc tiếp cận khách hàng cho bộ phận Sale trong vòng 24h.

Quy tắc vận hành

• Hệ thống KHÔNG lấy những trigger phát sinh trong quá khứ. Ví dụ: Nếu điều kiện đầu vào của Workflow là phát sinh Cơ hội bán vi phạm SLA, chỉ Cơ hội bán vi phạm sau khi Workflow được kích hoạt mới vào Workflow.
• Workflow chỉ áp dụng với những Cơ hội bán còn hoạt động, chưa bị đưa vào lưu trữ.

5. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

6. Bước tiếp theo

• Xem báo cáo Workflow