Thêm mới Workflow

Trên giao diện mặc định, chọn + Workflow mới → Chọn Thêm mới từ đầu hoặc Sử dụng mẫu → Hệ thống hiển thị popup tương ứng.

Thêm mới từ đầu

Bước 1: Điền tên Workflow, nhập nội dung mô tả nếu có.

Bước 2: Chọn Workflow hoạt động dựa trên đối tượng nào?: Đối tượng được chọn sẽ là đối tượng mục tiêu. Các thông tin, event liên quan đến đối tượng này sẽ được dùng để làm căn cứ khởi tạo luồng Workflow.

• Profile
• Công ty
• Cơ hội bán
• Ticket

• Workflow hoạt động dựa trên các thông tin và event khác nhau tuỳ theo đối tượng được chọn.
• Hiện luồng Workflow mới chỉ được áp dụng cho đối tượng Profile. Workflow cho các đối tượng khác đang trong quá trình phát triển.

Bước 3: Chọn Thời điểm bắt đầu Workflow?: Hiểu đơn giản, đây sẽ là điều kiện cần để bắt đầu 1 Workflow. Hiện hệ thống cho phép lựa chọn 3 loại điều kiện như sau với đối tượng Profiles:

• Khi Profiles phát sinh Event: Khi Profiles phát sinh một hành động nào đó
• Theo lịch trình: Lặp lại định kì vào một mốc thời gian cụ thể
• Vào ngày cụ thể: Bắt đầu vào một ngày cụ thể (ví dụ sự kiện, ngày lễ, ngày kỉ niệm…)

Bước 4: Bấm Tiếp tục

Sử dụng mẫu

Hệ thống tạo sẵn một số Mẫu kịch bản Workflow cho phép người dùng lựa chọn nhanh.

Xây dựng kịch bản Workflow

Sau khi Thêm mới, hệ thống hiển thị giao diện để người dùng cấu hình kịch bản Workflow.

(1) Kịch bản Workflow: giao diện kéo thả kịch bản

(2) Xem lại & Kích hoạt: giao diện kiểm tra thông tin đã cấu hình

Hướng dẫn chung:

• Khối Phát sinh Event, Kích hoạt theo lịch trình, Kích hoạt vào ngày cụ thể (số 1) là khối mặc định để khởi tạo Workflow. Mỗi Workflow sẽ có duy nhất 1 khối mặc định.
• Kéo thả các khối thành phần (số 2) vào kịch bản: bao gồm ; chỉnh sửa/ sao chép/ xóa khối thành phần (số 2a);
• Kiểm tra nội dung nào đang bị thiếu thông tin/ thông tin sai (số 3).
• Chọn Lưu nháp hoặc Bước tiếp theo (số 4).