1. Tổng quan

• Định nghĩa: Màn hình danh sách Profile là trung tâm quản lý toàn bộ hồ sơ khách hàng cá nhân trong hệ thống CDP, cho phép truy xuất nhanh thông tin và tạo riêng thẻ hiển thị cá nhân hóa cho từng người dùng.
• Lợi ích: Giúp người dùng có cái nhìn tổng quát về tệp khách hàng, nhanh chóng tìm kiếm và phân loại để phục vụ các hoạt động chăm sóc và marketing.
• Đường dẫn truy cập: CDP → Profiles định danh.

2. Giải thích các thành phần giao diện

Giao diện danh sách được thiết kế tối ưu với các khu vực:

• Thanh tìm kiếm: Tìm nhanh theo họ tên, email, SĐT, CIF hoặc ID định danh.
• Bộ lọc (Filter): Thiết lập các điều kiện lọc sâu theo thuộc tính hoặc hành vi khách hàng.
• Thanh công cụ: Bao gồm các nút Tạo mới, Import, Export và cấu hình hiển thị.
• Danh sách Profile: Hiển thị danh sách khách hàng dựa trên các điều kiện segment.

3. Điều kiện tiên quyết

• Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: PROFILING > CDP > Profiles > Profile định danh. Xem hướng dẫn phân quyền truy cập RBAC tại đây.

4. Các bước thực hiện

4.1. Tìm kiếm và lọc dữ liệu

• Tìm kiếm nhanh: Nhập thông tin vào ô Tìm Profile. Kết quả sẽ trả ra một hoặc nhiều Profile khớp với thông tin định danh tìm kiếm (Tên, email, SĐT).
• Sử dụng bộ lọc:
  • Nhấn biểu tượng Phễu (Filter).
  • Chọn điều kiện lọc (Ví dụ: Giới tính, Độ tuổi, Nguồn ghi nhận…).
  • Nhấn Áp dụng để cập nhật danh sách Profile theo các điều kiện đã thiết lập.
• Các tính năng tuỳ chọn:
  • Chọn Xoá tất cả bộ lọc để xoá các bộ lọc đã chọn
  • Chọn Khôi phục trạng thái ban đầu để khôi phục lại bộ lọc ban đầu của thẻ hiển thị (nếu có)

4.2. Tùy biến cột hiển thị

Để thay đổi các trường thông tin hiển thị trên danh sách Profile:

• Nhấn nút Chọn thông tin hiển thị.
• Tích chọn hoặc bỏ chọn các trường dữ liệu cần thiết.
• Nhấn Lưu để áp dụng thay đổi cho giao diện hiện tại.

4.3. Lưu trạng thái hiển thị (Save View)

Giúp người dùng lưu lại bộ lọc đã thiết lập để tái sử dụng nhanh:

• Sau khi thiết lập segment với các điều kiện lọc ở bước 4.1, nhấn nút Lưu thẻ hiển thị.
• Nhập tên cho thẻ hiển thị (view). Ví dụ: “Khách hàng VIP miền Bắc”.
• Chọn chế độ Công khai (cho tất cả các user) hoặc Riêng tư (chỉ mình bạn).
• Nhấn xác nhận. View mới sẽ xuất hiện tại tab nằm ngay phía trên danh sách Profile.

5. Quy tắc vận hành & Lưu ý

• Sắp xếp (Sort): Nhấn trực tiếp vào tiêu đề cột để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng/giảm dần.

6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

• Hỏi: Tại sao tôi không bấm được nút Lưu thẻ hiển thị?
  • Trả lời: Bạn cần thiết lập ít nhất một bộ lọc thì nút này mới cho phép thao tác lưu.
• Hỏi: Tôi có thể chia sẻ Save View của mình cho đồng nghiệp không?
  • Trả lời: Có, hãy chọn chế độ “Công khai” khi lưu thẻ hiển thị để người dùng khác có thể xem được.

7. Bước tiếp theo

• Tạo mới và Quản trị Profile