Sử dụng khi bạn cần thêm mới một khách hàng đơn lẻ vào hệ thống:
Nhấn nút Tạo Profile mới → Tạo lần lượt.
Nhập các thông tin định danh bắt buộc: họ tên, số điện thoại hoặc email.
Điền các thuộc tính khách hàng bổ sung (nếu có) → Nhấp Tiếp tục.
Cấu hình thông tin consent.
Nhấn Lưu để hoàn tất.
Quản trị hệ thống hoặc các user có quyền có thể quy định các trường thông tin nào là bắt buộc khi thêm mới Profile.
4.2. Quản trị dữ liệu hàng loạt (Import & Export)
Import danh sách profile
Nhấn nút Tạo Profile mới → Nhập dữ liệu từ file.
Tải lên file dữ liệu (.xlsx) hoặc copy dữ liệu dán vào.
Thực hiện Mapping (Hệ thống sẽ tự động gợi ý khớp các trường cùng tên) → nhấn Tiếp tục.
Cấu hình thông tin consent.
Kiểm tra điều kiện mapping và nhấn Xác nhận để đưa dữ liệu vào hệ thống.
Lưu ý:
Tải lên file dữ liệu:
Chỉ nhận định dạng .xlsx
Dung lượng tối đa 10MB/file.
Số dòng tối đa 50.0000 dòng/file.
Có thể upload liên tục nhiều file, hệ thống sẽ xử lý tuần tự.
Nếu file có nhiều sheet, tách mỗi sheet thành file riêng.
Bắt buộc dòng đầu tiên trong file phải chứa tên các cột.
Khuyến nghị dùng file sample của Mobio, không nên dùng file xuất trực tiếp từ các nền tảng/hệ thống khác để tránh lỗi format.
Dán dữ liệu
Không cần dán tên cột (dòng đầu tiên)
Được dán tối đa 1000 dòng.
Sau khi upload thành công, hệ thống sẽ hiện popup thông báo và sẽ gửi email đến người dùng sau khi hệ thống xử lý xong. Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra kết quả upload file tại Báo cáo connector Upload File.
Export danh sách profile
Sử dụng bộ lọc để chọn tập khách hàng cần trích xuất dữ liệu.
Nhấn nút Export.
Lựa chọn các trường thông tin cần xuất (Các trường hiển thị hoặc tất cả các trường).
Nhấn Tải xuống để nhận file:
Nếu danh sách Profile trên 1.000 dòng, hệ thống sẽ gửi kết quả xuất file qua email cho người dùng.
Nếu danh sách Profile trên 1.000 dòng, file sẽ được tải trực tiếp xuống thiết bị của người dùng.
4.3. Xóa Profile
Lưu ý: Việc xóa hồ sơ khách hàng cá nhân là hành động không thể hoàn tác, hệ thống sẽ gỡ bỏ toàn bộ liên kết dữ liệu liên quan.
Truy cập vào màn hình chi tiết Profile hoặc,
Chọn nhiều Profile cần xóa tại danh sách (tối đa 100 Profile/ lần chọn)
Nhấn biểu tượng Thùng rác (Xóa).
Nhập lý do bạn muốn xóa Profile vào ô nội dung (bắt buộc).
Nhấn Xóa để xác nhận hành động.
5. Quy tắc vận hành & Lưu ý
Hệ quả của việc xóa: Khi xóa Profile, toàn bộ liên kết với các đối tượng khác như Công ty, Cơ hội bán, Ticket, Công việc sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn.
Quy tắc đồng bộ Profile: Khi thêm mới Profile, nếu Profile thỏa mãn Quy tắc đồng bộ, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật thông tin mới vào Profile cũ. Nếu không, hệ thống sẽ tạo Profile mới. Xem chi tiết tại Thiết lập Quy tắc đồng bộ Profile.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: Tại sao tôi không xóa được Profile?
Trả lời: Hãy kiểm tra lại phân quyền của tài khoản. Có thể bạn chỉ có quyền xem mà không có quyền thao tác xóa hồ sơ.
Hỏi: Tại sao sau khi import số lượng profile không bằng số dòng trong file?
Trả lời: Do một số Profile đã tồn tại trên hệ thống, hệ thống thực hiện gộp dữ liệu thay vì tạo mới Profile trùng lặp.
