Tính năng này bao gồm cấu hình cho từng nguồn và thiết lập mặc định cho những nguồn chưa được người dùng cấu hình.

Để truy cập tính năng, chọn Cài đặt Doanh nghiệp → Tích hợp dữ liệu → Đồng bộ dữ liệu → Quy tắc đồng bộ Profile.

Trên giao diện này, người dùng có thể xem danh sách các nguồn ghi nhận dữ liệu đang có và tạo mới nguồn dữ liệu.

Quy tắc đồng bộ của từng nguồn được xây dựng dựa trên các trường thông tin định danh của profile như:

• Họ và tên
• Số điện thoại
• Tất cả số điện thoại
• Device ID
• CIF
• E-mail
• Tất cả E-mail
• ID trên mạng xã hội
• Profile ID trên hệ thống ngoài
• Giấy tờ định danh

Có một số nguồn đã có quy tắc đồng bộ mặc định và không được chỉnh sửa (dựa trên đặc thù của từng nguồn):

• Nguồn Facebook, Zalo, Instagram: Profile sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu dữ liệu đồng bộ có ID trên mạng xã hội.
• Nguồn POS, Call Center: Profile sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu dữ liệu đồng bộ có Số điện thoại.
• Nguồn Website: Profile sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu dữ liệu đồng bộ có Device ID.
• Nguồn Sale: Profile sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu dữ liệu đồng bộ có (theo quy định của việc tạo đơn hàng):

Tạo nguồn ghi nhận thông tin mới

Bước 1: Chọn + Nguồn ghi nhận thông tin mới.

Bước 2: Nhập tên Nguồn ghi nhận thông tin mới. Cần đảm bảo rằng tên của nguồn được ghi nhận là duy nhất, không trùng lặp với bất kỳ tên nào khác.

Bước 3: Cấu hình Trường thông tin mà người dùng lựa chọn là trường bắt buộc, cần phải có để ghi nhận Profile từ nguồn đó.

• Nếu chọn + Thêm trường thông tin, điều kiện kết hợp sẽ là điều kiện “Và” (Profile bắt buộc phải có cả 2 thông tin mới được ghi nhận).
• Nếu chọn + Thêm điều kiện, điều kiện kết hợp sẽ là điều kiện “Hoặc” (Profile chỉ cần có 1 trong 2 thông tin là được ghi nhận)

Ví dụ: Bạn tạo nguồn mới là EZQ, và bạn muốn những Profile đi vào từ nguồn này sẽ bắt buộc cần có thông tin Số điện thoại hoặc Email để được ghi nhận trên hệ thống. Bạn cấu hình như sau:

• Chọn trường thông tin Số điện thoại → Chọn Thêm điều kiện là trường Email.

Ngoài ra, dựa trên Nghị định 13 về Bảo mật dữ liệu cá nhân của Chính Phủ, hệ thống yêu cầu doanh nghiệp cam kết đã có sự đồng ý của khách hàng trên 3 phương diện:

1. Tracking Consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Lưu trữ” dữ liệu cá nhân và “Tracking hành vi” trên website hoặc application của Chủ thể dữ liệu.
2. Analytic Consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Phân tích” dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.
3. Marketing Consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Tiếp cận, Quảng bá thông điệp Marketing” của Chủ thể dữ liệu.

Bước 4: Cuối cùng, chọn Lưu để được ghi nhận.

Cấu hình mặc định

Nếu dữ liệu đồng bộ không có thông tin về Nguồn ghi nhận Profile, hoặc có nhưng chưa được cấu hình quy tắc đồng bộ tương ứng, hệ thống sẽ tự động ghi nhận Profile theo nguồn mặc định. Khi đó, việc ghi nhận Profile vào hệ thống sẽ được thực hiện theo quy tắc đã thiết lập cho nguồn mặc định được chọn tại mục này.

Để cấu hình nguồn mặc định:

Bước 1: Truy cập tab Cấu hình mặc định.

Bước 2: Chọn nguồn muốn đặt làm nguồn mặc định.

Bước 3: Ấn Lưu để được ghi nhận.