Kiểu hiển thị cho phép người dùng cấu hình giao diện mặc định khi đăng nhập, các thông tin hiển thị trong chi tiết Profile, Ticket, Đơn hàng và Mạng xã hội.
1. Tổng quan
Tính năng này cho phép người dùng tùy chỉnh màn hình làm việc và lựa chọn các trường thông tin/tab dữ liệu hiển thị bên trong giao diện xem chi tiết của các đối tượng (Profile, Công ty, Cơ hội bán, Ticket, Mạng xã hội).
Lợi ích/Giá trị: Giúp tối ưu hóa không gian làm việc cá nhân hóa, loại bỏ các thông tin dư thừa, từ đó giúp người dùng tập trung vào các nghiệp vụ thường xuyên sử dụng và rút ngắn thời gian thao tác.
Đối tượng sử dụng: Tất cả người dùng trên hệ thống Mobio.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
Tab chức năng khi xem chi tiết: Các thẻ hiển thị thông tin tuỳ biến (VD: Công việc, Cuộc gọi, Email, Lịch sử điểm…) nằm trong thông tin chi tiết của một đối tượng cụ thể (Profile, Công ty, Cơ hội bán, Ticket).
3. Điều kiện tiên quyết (Prerequisite)
Điều kiện cần: Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
4. Các bước thực hiện
Tại góc trên cùng bên phải giao diện, chọn biểu tượng Avatar cá nhân -> Chọn Cài đặt cá nhân.
Tại thanh menu bên trái, chọn mục Kiểu hiển thị.
Tại cột bên trái, nhấp chọn một Đối tượng bạn muốn thiết lập (Ví dụ: Chọn Profile trong nhóm Khách hàng, hoặc Ticket trong nhóm Hoạt động vận hành).
Tại cột bên phải, cấu hình:
Thông tin khi xem chi tiết: Chọn các trường thông tin cơ bản muốn hiển thị ngay khi mở đối tượng.
Tab chức năng khi xem chi tiết: Chọn các Tab dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc tra cứu sâu.
Đối tượng liên quan: Chọn các đối tượng liên quan đến đối tượng chính.
Nhấn Lưu để hoàn tất.
Kết quả: Khi bạn truy cập vào màn hình chi tiết của đối tượng đó trên hệ thống, giao diện sẽ chỉ hiển thị đúng những thông tin bạn vừa cấu hình.
5. Case Study/ Quy tắc vận hành
Case Study
Nhân viên Sales: Cấu hình chỉ hiển thị tab Công việc, Cuộc gọi, Ghi chú trong đối tượng Cơ hội bán để theo dõi tiến độ chốt sale.
Nhân viên CSKH: Cấu hình chỉ hiển thị tab Lịch sử giao dịch, Lịch sử điểm, Ticket để hỗ trợ tra cứu nhanh khi có khiếu nại.
Quy tắc vận hành
Quy tắc Cách ly Dữ liệu (Isolation Rule): Mọi thao tác lưu cấu hình tại mục “Kiểu hiển thị” chỉ có tác dụng và lưu duy nhất trên tài khoản đang thao tác. Tuyệt đối không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến giao diện làm việc của các User khác trong cùng hệ thống.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Tôi là Admin. Tôi có thể cài đặt giao diện hiển thị đồng loạt cho tất cả nhân viên cấp dưới không?
Không. Thiết lập kiểu hiển thị cá nhân được lưu ở cấp độ cá nhân. Mỗi nhân viên cần tự đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện cấu hình theo nhu cầu riêng.
