Thiết lập Quy tắc đồng bộ Công ty

1. Tổng quan

Định nghĩa: Đây là tính năng cho phép người dùng cấu hình các trường dữ liệu định danh của tổ chức (Công ty) để xác định điều kiện ghi nhận vào hệ thống Mobio theo từng nguồn khác nhau.
Giá trị: Giúp tự động hóa việc nhận diện và phân loại doanh nghiệp từ các nguồn như CRM bên ngoài, Hệ thống đơn hàng (Sale), hay nhập file thủ công, đảm bảo dữ liệu B2B luôn chính xác.
Đối tượng sử dụng: Admin hệ thống, Sales Ops.

Mã số thuế (Tax ID): Trường định danh quan trọng nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam.
CIF: Mã số định danh khách hàng (thường dùng trong ngành ngân hàng/tài chính).
Tên Công ty (Account Name): Tên pháp lý của tổ chức.
ID trên hệ thống ngoài: Mã định danh của công ty trên các nền tảng khác như Salesforce, Hubspot, ERP…

Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: INTEGRATION:
Cài đặt > Cài đặt doanh nghiệp > Đồng bộ dữ liệu > Quy tắc đồng bộ công ty. Xem hướng dẫn phân quyền truy cập RBAC tại đây.
Đường dẫn truy cập: Cài đặt Doanh nghiệp → Tích hợp dữ liệu → Đồng bộ dữ liệu → Quy tắc đồng bộ Công ty.

Tại màn hình danh sách, bấm nút + Nguồn ghi nhận thông tin mới.
Nhập Tên nguồn ghi nhận thông tin Công ty (Lưu ý: Bạn không thể sửa tên hoặc xóa nguồn này sau khi đã lưu).
Cấu hình quy tắc đồng bộ trên nguồn:
Chọn trường thông tin bắt buộc (ví dụ: Tên Công ty).
Bấm + Thêm trường thông tin để kết hợp điều kiện Và (AND). Ví dụ: Tên Công ty VÀ Số điện thoại.
Bấm + Thêm điều kiện để tạo nhóm điều kiện mới kết hợp theo logic Hoặc (OR). Ví dụ: Nhóm điều kiện 1 (Tên + SĐT) HOẶC Nhóm điều kiện 2 (Tên + MST).
Bấm Lưu để hoàn tất.

Chọn tab Cấu hình mặc định.
Tại mục Nguồn mặc định, chọn nguồn từ danh sách (ví dụ: Other hoặc Nhập từ File).
Bấm Lưu.

Tích hợp Sale: Nguồn Sale ưu tiên xác thực qua Mã số thuế để phục vụ việc xuất hóa đơn và quản lý đơn hàng.
Lưu ý quan trọng: Khác với Profile, việc đồng bộ Công ty không yêu cầu cấu hình Consent (Sự đồng ý) theo Nghị định 13, do đối tượng là tổ chức pháp nhân.

Hỏi: Tại sao tôi không thấy mục cấu hình Consent như ở phần đồng bộ Profile?
- Trả lời: Vì đối tượng thực hiện quy tắc là Công ty (Tổ chức), không phải là cá nhân. Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, do đó phần Consent chỉ áp dụng cho Profile.
Hỏi: Tôi có thể dùng CIF làm trường định danh duy nhất không?
- Trả lời: Có, nếu nguồn dữ liệu của bạn (ví dụ: Core Banking) đảm bảo CIF là duy nhất và luôn tồn tại trong mỗi lần đồng bộ.