1. Tổng quan

Tính năng Workflow cho đối tượng Profiles là công cụ tự động hóa quy trình vận hành nội bộ và quy trình trao đổi thông tin dựa trên dữ liệu định danh hoặc hành vi tương tác của khách hàng.

2. Prerequisites (Điều kiện tiên quyết)

• Phân quyền (RBAC): Phân quyền: Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: Workflow > Đối tượng Profile. Xem hướng dẫn thiết lập phân quyền tại đây.

• Hướng dẫn cơ bản: Để tạo mới một Workflow, người dùng cần xem hướng dẫn chi tiết tại Thao tác chung để tạo kịch bản Workflow. Bài viết này chỉ tập trung vào cấu hình khối thành phần chuyên biệt cho Profiles.
• Tích hợp kênh: Các kênh thông điệp (Email, SMS, App Push) được tích hợp sẵn vào Mobio. Xem hướng dẫn tích hợp kênh gửi thông điệp tại đây.

3. Thực hiện

Cấu hình Khối Phát sinh event (Trigger riêng cho Profile)

• Click đúp vào khối Phát sinh event trên màn hình, có các loại event để lựa chọn như sau:
  • Sự kiện đặc biệt của khách hàng: Chọn các trường thông tin khách hàng có định dạng Date/Time (Ví dụ: Ngày sinh nhật).
  • Thay đổi thông tin Profile: Kích hoạt khi có bất kỳ sự cập nhật dữ liệu nào trên hồ sơ khách hàng.
  • Phát sinh thông tin liên quan đến sản phẩm khách hàng sử dụng
  • Ngày sự kiện liên quan sản phẩm: Chọn các trường thông tin sản phẩm có định dạng Date/Time (Ví dụ: Ngày đáo hạn, Ngày hết hạn bảo hành).
• Nhập thời gian kích hoạt (Trước/Đúng/Sau sự kiện) đối với các event định dạng ngày tháng.
• Click chọn “+ Thêm event” nếu muốn kết hợp nhiều sự kiện vào cùng một khối (Các sự kiện sẽ áp dụng điều kiện VÀ).

Cấu hình khối Thoả mãn bộ lọc

• Chọn 1 trong 2 giá trị:
  • Tất cả Profile: Không cần cấu hình thêm điều kiện.
  • Profile thỏa mãn điều kiện được chọn: Cấu hình các bộ lọc theo đối tượng Profile.
• Loại trừ: Loại bỏ các Profile không mong muốn khỏi danh sách lọc.

Cấu hình các khối khác

• Nhóm Workflow
  • Tách nhánh theo điều kiện
  • Kiểm tra điều kiện
  • Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ
  • Kiểm tra tương tác giao tiếp nội bộ
• Nhóm Giao tiếp
  • Giao tiếp với khách hàng: SMS, Email. Có thể cá nhân hoá thông tin trong thông điệp gửi đi.
  • Giao tiếp nội bộ: Email, Webpush/ App push
• Nhóm Hành động
  • Tạo nhiệm vụ
  • Chờ

4. Use case & Quy tắc vận hành

Usecase

• Chăm sóc khách hàng cá nhân hóa: Tự động gửi Email/SMS chúc mừng vào đúng ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm của khách hàng (dựa trên sự kiện đặc biệt của Profile).
• Cập nhật & Giao việc: Khi có sự “Thay đổi thông tin Profile” (VD: Khách hàng được nâng hạng thẻ), hệ thống tự động gửi Email/SMS thông báo cho khách hàng, đồng thời tạo Task cho nhân viên CSKH gọi điện chăm sóc.
• Tự động tạo Cơ hội bán (Deals) cho bộ phận Sale khi “Phát sinh thông tin liên quan đến sản phẩm” (VD: Số dư tài khoản thay đổi đạt mức quy định).

Quy tắc vận hành

• Tại các sự kiện liên quan đến sản phẩm, bắt buộc phải chọn dòng sản phẩm trước, rồi mới đến loại sản phẩm và sản phẩm.
• Khi chọn phát sinh sự kiện sản phẩm, hệ thống cho phép cấu hình tối đa 15 điều kiện lọc.

5. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

6. Bước tiếp theo

• Xem báo cáo Workflow