Trên giao diện trang chủ, chọn Cài đặt Doanh nghiệp
Chọn Sales → Phân công xử lý CHB → Chọn Quy trình bán hàng → Chọn Sửa kịch bản luật phân công.
Kịch bản
Cơ hội bán khi được chuyển đến quy trình này sẽ được phân công như sau
- Kiểm tra thông tin Nhân viên: Kiểm tra thông tin Mã nhân viên (đây là mã của người dùng được truyền từ iHRP) trùng với Trường tùy biến “Mã NVKD”
- Nếu điều kiện “Có” xảy ra, thực hiện phân công Cơ hội bán cho thành viên tương ứng.
- Nếu điều kiện “Không” xảy ra, thực hiện “Phân công theo tag công việc của Team” (giá trị của Tag chính là giá trị Mã Đơn vị kinh doanh), hệ thống kiểm tra Cơ hội bán có trường thông tin Mã Đơn vị kinh doanh tương ứng với Tag của Team thì Cơ hội bán sẽ được phân về hàng chờ của Team đó.
- Nếu thông tin Cơ hội bán không có giá trị Tag (tương ứng với không có Mã Đơn vị kinh doanh) thì sẽ “Phân công theo Khu vực địa lý của Team”. Hệ thống kiểm tra Cơ hội bán có các giá trị “Tỉnh thành”, “Quận huyện”, “Phường xã” phù hợp với thông tin của Khu vực của Team sẽ phân công các Cơ hội bán về hàng chờ của Team đó.
Thao tác
Bước 1: Kéo vào khối Phân theo Thông tin của Thành viên.
Cấu hình:
- Thông tin của Thành viên: Mã nhân viên
có giá trị trùng với
- Thông tin của Cơ hội bán: Mã NVKD
Ấn 
để lưu cấu hình khối.
Bước 2: Ở dưới khối Phân theo Thông tin của Thành viên, tại nhánh Không, kéo vào khối Phân theo tag phân loại công việc của Team
Sau khi chọn Cấu hình gắn Tag phân loại công việc cho mỗi Team tại đây, màn hình sẽ chuyển sang cửa sổ Phạm vi phụ trách của Team & nhân viên.
Chọn Team cần cấu hình → Cấu hình tại Tag phân loại công việc của Team đó → Nhấn Lưu để lưu lại cấu hình.
Bước 3: Ở dưới khối Phân theo tag phân loại công việc của Team, tại nhánh Có, kéo vào khối Dừng ở hàng chờ của team.
Bước 4: Ở dưới khối Phân theo tag phân loại công việc của Team, tại nhánh Không, kéo vào khối Phân theo khu vực phụ trách của Team.
Lưu ý: Trong trang cấu hình Phân theo Khu vực phụ trách của Team, chọn Team phụ trách khu vực của khách hàng là Công ty.
Sau khi chọn Cấu hình gắn Khu vực phụ trách của mỗi Team tại đây, màn hình sẽ chuyển sang cửa sổ Phạm vi phụ trách của Team & nhân viên.
Chọn Team cần cấu hình → Cấu hình tại Phụ trách khu vực, vị trí địa lý của Team đó → Nhấn Lưu để lưu lại cấu hình.
Trở lại trang cấu hình khối, nhấn Áp dụng để lưu cấu hình của khối.
Bước 5: Ở dưới khối Phân theo khu vực phụ trách của Team, tại nhánh Có, kéo vào khối Dừng ở hàng chờ của team.
Hoàn thành cấu hình luật tự động, nhấn Áp dụng luật để áp dụng ngay hoặc Lưu để lưu lại cấu hình luật.