Có 2 loại nhóm trường thông tin: Nhóm trường thông tin mặc định và Nhóm trường thông tin do người dùng tạo. Người dùng được tạo tối đa 15 nhóm tuỳ biến/đối tượng, không bao gồm nhóm mặc định.

Mỗi trường tuỳ biến chỉ thuộc 1 Nhóm trường thông tin và được chuyển 1 trường tuỳ biến từ nhóm này sang nhóm khác.

Nhóm tuỳ biến áp dụng với Nhóm trường thông tin của tất cả các đối tượng: Profiles, Công ty (Account) , Cơ hội bán, Ticket, Sản phẩm, Công việc.

Thêm mới nhóm tùy biến

Bước 1: Truy cập tính năng, Chọn vào biểu tượng Chuyển sản phẩm → Chọn Cài đặt doanh nghiệp.

Bước 2: Truy cập Quản lý đối tượng → Chọn Trường tùy biến → Chọn Profile → Chọn Tạo nhóm mới

Bước 3: Nhập tên nhóm trường thông tin mới  → Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất.

Sửa tên nhóm

Bước 1: Chọn Nhóm trường thông tin muốn sửa tên → Chọn nút Sửa.

Bước 2: Sửa tên nhóm trường thông tin → Chọn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất.

Xoá nhóm

Bước 1: Chọn Nhóm trường thông tin muốn xoá → Chọn nút Xóa.

Bước 2: Người dùng chọn Nhóm trường thông tin khác để chuyển tất cả trường thông tin trong nhóm hiện tại sang → Chọn Lưu thay đổi và Xoá nhóm.

Lưu ý: Người dùng không thể xóa nhóm khi còn trường thông tin trong nhóm này. Phải chuyển các trường thông tin sang nhóm khác trước khi xóa.