Tính năng này bao gồm cấu hình cho từng nguồn và thiết lập mặc định cho những nguồn chưa được người dùng cấu hình.

Để truy cập tính năng, chọn Cài đặt Doanh nghiệp → Tích hợp dữ liệu → Đồng bộ dữ liệu → Quy tắc đồng bộ Công ty

Trên giao diện này, người dùng có thể xem danh sách các nguồn ghi nhận dữ liệu đang có và tạo mới nguồn dữ liệu.

Quy tắc đồng bộ của từng nguồn được xây dựng dựa trên các trường thông tin định danh của Công ty như:

• CIF
• Tên công ty (account)
• Số điện thoại
• Tất cả số điện thoại
• Mã số thuê
• Email
• Tất cả email
• ID công ty (account) trên hệ thống ngoài

Có một số nguồn đã có quy tắc đồng bộ mặc định và không được chỉnh sửa (dựa trên đặc thù của từng nguồn):

• Nguồn Sale: Công ty sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu dữ liệu đồng bộ có (theo quy định của việc tạo đơn hàng): Mã số thuế.

• Nguồn Workflow: Công ty sẽ được ghi nhận vào hệ thống nếu dữ liệu đồng bộ có: E-mail và Tên công ty (account).

Thêm mới nguồn ghi nhận thông tin

Người dùng có thể thêm nguồn ghi nhận mới và tạo quy tắc cho nguồn đó.

Bước 1: Chọn + Nguồn ghi nhận thông tin mới

Bước 2: Nhập tên Nguồn ghi nhận.

Bước 3: Cấu hình Trường thông tin mà doanh nghiệp lựa chọn là trường bắt buộc phải có để ghi nhận Công ty tới từ nguồn đó.

• Nếu chọn + Thêm trường thông tin, điều kiện kết hợp sẽ là điều kiện “Và” (Công ty bắt buộc phải có cả 2 thông tin để được ghi nhận)

• Nếu chọn + Thêm điều kiện, điều kiện kết hợp sẽ là điều kiện “Hoặc” (Công ty chỉ cần có 1 trong 2 thông tin là được ghi nhận).

Bước 4: Bấm Lưu để hoàn tất cấu hình nguồn ghi nhận thông tin

Cấu hình nguồn mặc định

Nếu dữ liệu đồng bộ không có Nguồn ghi nhận Công ty, hoặc có nhưng Quy tắc đồng bộ Công ty theo nguồn đó chưa được cấu hình, bạn có thể chọn nguồn ghi nhận mặc định cho doanh nghiệp. Việc ghi nhận Công Ty vào hệ thống sẽ mặc định được xem xét dựa theo quy tắc của nguồn được chọn ở mục này. Để cấu hình nguồn mặc định:

Bước 1: Truy cập tab Cấu hình mặc định

Bước 2: Chọn nguồn muốn đặt làm nguồn mặc định.

Bước 3: Ấn Lưu để được ghi nhận.