Đối với bộ phận Kinh doanh, KPI đóng vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy doanh số bán hàng, tối ưu hóa hiệu suất bán hàng và độ dài chu kỳ bán hàng của doanh nghiệp.
1. Tổng quan
Định nghĩa: Tinh năng Thiết lập KPI mục tiêu là công cụ hỗ trợ thiết lập chỉ số KPI Doanh thu mục tiêu cho cá nhân và team.
Lợi ích/Giá trị: Giúp đo lường và đánh giá hiệu quả công việc, nắm bắt khả năng thực hiện từ đó điều chỉnh kế hoạch. Hệ thống tự động chia đều chỉ tiêu cho các tháng trong khoảng thời gian được cấu hình.
Đối tượng sử dụng: Quản lý team Sales, Thành viên Sales.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
KPI (Key Performance Indicators): Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc.
Doanh thu mục tiêu: Chỉ tiêu doanh thu cần đạt được trong một khoảng thời gian thiết lập (quý, năm).
3. Điều kiện tiên quyết
Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền truy cập vào mục Sales → Thiết lập KPI mục tiêu.
4. Quy trình triển khai
Để truy cập tính năng Thiết lập KPI, người dùng đăng nhập vào phần mềm Mobio. Tại side-menu, chọn lần lượt Sales → Thiết lập KPI mục tiêu.
4.1. Thiết lập KPI mục tiêu cho Team
Bước 1: Lựa chọn phương thức thiết lập
Tại giao diện chính, nhấn nút Thiết lập mục tiêu và chọn một trong hai hình thức: Thêm lần lượt hoặc Thêm từ file.
Bước 2: Cấu hình chi tiết
Nếu chọn “Thêm lần lượt”: Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu:
Chọn tên nhân viên.
Chọn năm thiết lập mục tiêu.
Chọn kiểu thời gian đặt doanh thu: Theo năm hoặc Theo quý.
Nhập Tổng doanh thu mục tiêu trong năm hoặc trong từng quý, hệ thống sẽ tự động chia đều cho các tháng, không tính những tháng đã qua.
Ấn Lưu để được ghi nhận.
Giao diện thiết lập doanh thu mục tiêu theo năm
Giao diện thiết lập doanh thu mục tiêu theo quý.
Nếu chọn “Thêm từ file”: Người dùng nhập các thông tin theo yêu cầu:
Chọn năm thiết lập mục tiêu.
Chọn kiểu thời gian đặt doanh thu: Theo năm hoặc Theo quý.
Tải file mẫu về và điền thông tin theo mẫu.
Giao diện mẫu file doanh thu mục tiêu theo năm
Giao diện mẫu file doanh thu mục tiêu theo quý
Lưu ý: Thành viên trong team không có quyền tự thiết lập KPI cho mình, mà chỉ có quyền chỉnh sửa KPI mục tiêu của từng tháng đã được thiết lập bởi quản lý.
4.2. Chỉnh sửa KPI đã thiết lập
4.2.1. Đối với Quản lý team:
Tại màn hình danh sách, di chuột vào dòng nhân viên cần sửa -> Nhấn nút Sửa xuất hiện bên cạnh giá trị tháng.
Cập nhật lại các thông số doanh thu và nhấn Lưu.
4.2.2. Đối với Thành viên team
Truy cập giao diện Thiết lập KPI mục tiêu, nhấn nút Sửa.
Điều chỉnh giá trị doanh thu giữa các tháng theo nhu cầu thực tế.
Lưu ý: Tổng giá trị KPI chỉnh sửa của các tháng phải bằng tổng mục tiêu KPI theo quý hoặc theo năm mà Quản lý đã đề ra cho nhân viên.
5. Quy tắc vận hành
Hệ thống sẽ tự động chia đều mục tiêu doanh thu (Tổng doanh thu chia đều trong năm hoặc trong từng quý) cho cấu hình thời gian tương ứng.
Hệ thống sẽ không tính những tháng đã qua ở thời điểm thiết lập.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: Có thể thiết lập KPI qua những hình thức nào? Trả lời: Có 2 hình thức: Thêm lần lượt cho từng cá nhân và Thêm từ file để xử lý hàng loạt nhiều nhân viên cùng lúc.
