Để truy cập tính năng, chọn Cài đặt Doanh nghiệp.

Sau đó, tại khu vực Cài đặt chung, lựa chọn Quản lý đối tượng → Đối tượng → Chọn Cơ hội bán.

Ở đây, hệ thống đã chia ra làm cấu phần để người dùng cấu hình bao gồm: Thiết lập dữ liệu; Hiển thị dữ liệu và Dọn dẹp dữ liệu.

Thiết lập dữ liệu

Khi click chọn Xem ngay ở Trường tùy biến Cơ hội bán, Hệ thống sẽ chuyển tới giao diện tính năng Trường tùy biến Cơ hội bán, cho phép người dùng tạo, sửa, xóa trường tùy biến của Cơ hội bán.

Xem hướng dẫn Trường tùy biến Cơ hội bán

Cấu hình thứ tự hiển thị Nhóm trường thông tin Cơ hội bán

Ấn vào Cấu hình Thứ tự hiển thị Nhóm trường thông tin. Hệ thống hiển thị pop-up cho phép user kéo thả thứ tự của các nhóm trường thông tin theo mong muốn. Cấu hình này sẽ được áp dụng cho tất cả các khu vực hiển thị Nhóm trường thông tin Cơ hội bán.

Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo mới/sửa Cơ hội bán

(1) Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Cơ hội bán: Quy định các trường thông tin cần có khi tạo mới Cơ hội bán.

Bước 1: Người dùng lựa chọn các trường thông tin cần hiển thị khi sửa profile ở cột bên tay trái.

Bước 2:

• Trừ các trường mặc định, Người dùng ấn chọn biểu tượng dấu X để gỡ 1 số trường thông tin đã chọn hoặc lựa chọn Bỏ các trường thông tin đã chọn.
• Lựa chọn các trường thông tin bắt buộc khi tạo mới Cơ hội bán.
• Người dùng có thể thao tác kéo thả để thay đổi thứ tự hiển thị của trường thông tin.

Bước 3: Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để hoàn tất cấu hình.

(2) Trường thông tin khi sửa Cơ hội bán: Quy định các trường thông tin cần có khi sửa Cơ hội bán.

Các bước thao tác cấu hình trường thông tin khi sửa Cơ hội bán cũng tương tự như với Trường thông tin hiển thị khi tạo mới Cơ hội bán.

Cấu hình dọn dẹp và Archive Cơ hội bán

Để giải phóng tài nguyên vận hành, sau một khoảng thời gian kể từ khi Cơ hội bán chuyển về trạng thái được chọn, hệ thống sẽ thực hiện Archive Cơ hội bán. Những Cơ hội bán đã Archive sẽ vẫn được tính trên các báo cáo Sale, trừ báo cáo Pipeline bán hàng.

Lưu ý: Sau khi Archived, người dùng sẽ không xem được thông tin chi tiết và các hoạt động liên quan đến Cơ hội bán.

Ở trạng thái mặc định, Cơ hội bán sẽ bị Archive sau 180 Ngày kể từ khi được chuyển đến trạng thái Thành công hoặc Thất bại, tuy nhiên người dùng có thể chỉnh sửa con số “180” này theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bước 1: Ở mục Archive Cơ hội bán, chọn Cấu hình.

Bước 2: Điền số ngày mà người dùng mong muốn hệ thống sẽ Archive Cơ hội bán. Hệ thống cho phép cấu hình ngày Archive tối thiểu 90 ngày và tối đa 2000 ngày.

Bước 3: Chọn Trạng thái đơn hàng mà khi chuyển sang trạng thái đó, đơn hàng sẽ được archive sau khoảng thời gian được cấu hình phía trên.

Bước 4: Ấn Lưu để hoàn tất cấu hình.

Đơn hàng sau khi được Archive sẽ không còn hiển thị trong module Sale nữa. Tuy nhiên, ở mục chi tiết của các đối tượng liên quan như Profile, Ticket, Công ty,… các đơn hàng này vẫn sẽ được hiển thị dưới dạng text để người dùng tra cứu.