Danh sách mục tiêu
Để truy cập tính năng người dùng chọn Sale → Danh sách mục tiêu.
Tạo mục tiêu kinh doanh
Bước 1: Tại góc phải của màn hình Danh sách mục tiêu, người dùng chọn nút Tạo mục tiêu kinh doanh.
Bước 2: Người dùng điền các thông tin cần thiết để thiết lập mục tiêu.
Khi tạo mục tiêu kinh doanh 4 trường thông tin được đánh dấu * là các trường thông tin bắt buộc cần phải nhập bao gồm:
- Tên mục tiêu kinh doanh
- Mã mục tiêu kinh doanh
- Đơn vị vính
- Công thức tính KPI
Sau khi đã điền đủ thông tin, để mục tiêu kinh doanh vừa tạo được áp dụng trên hệ thống người dùng lựa chọn bật nút Áp dụng mục tiêu kinh doanh.
Bước 3: Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để tạo mới mục tiêu kinh doanh hoặc hủy thao tác. Khi ấn Lưu thông tin mục tiêu kinh doanh, mục tiêu vừa mới tạo sẽ được hiển thị ở danh sách Đang áp dụng.
Chỉnh sửa và dừng áp dụng mục tiêu kinh doanh
Bước 1: Để chỉnh sửa, lựa chọn mục tiêu kinh doanh cần chỉnh sửa tại màn hình danh sách. Di chuột đến biểu tượng dấu 3 chấm sau đó người dùng lựa chọn Sửa.
Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin của mục tiêu kinh doanh
Bước 3: Ấn Lưu hoặc Hủy bỏ để tiếp tục.
Lưu ý: Người dùng không thể xóa mục tiêu kinh doanh đã tạo. Trường hợp không muốn áp dụng mục tiêu kinh doanh, người dùng lựa chọn Dừng áp dụng.
Để dừng áp dụng đối với các mục tiêu kinh doanh trên hệ thống, người dùng lựa chọn nút Dừng áp dụng. Màn hình sẽ hiển thị cảnh báo từ hệ thống.
Sau khi ấn Dừng áp dụng, mục tiêu kinh doanh sẽ chuyển sang thẻ Không áp dụng.
Lọc, xem và tìm kiếm mục tiêu kinh doanh
Để lọc và xem thông tin mục tiêu kinh doanh, người dùng cần thao tác theo các bước sau:
Bước 1: Trên giao diện danh sách lựa chọn biểu tượng bộ lọc ở góc phải màn hình.
Bước 2: Lựa chọn các điều kiện lọc của mục tiêu kinh doanh.
Bước 3: Ấn Áp dụng hoặc Hủy bỏ để thao tác. Sau khi ấn Áp dụng, giao diện sẽ hiển thị tất cả các mục tiêu kinh doanh thỏa mãn bộ lọc.
Ngoài ra người dùng cũng có thể tìm kiếm nhanh mục tiêu kinh doanh tại thanh công cụ Tìm kiếm của hệ thống. Tại đây, người dùng tìm kiếm theo Tên và Mã mục tiêu kinh doanh.
Thiết lập KPI mục tiêu kinh doanh
Để truy cập tính năng người dùng chọn Sale → Thiết lập KPI mục tiêu kinh doanh
Thiết lập KPI mục tiêu
Bước 1: Để bắt đầu thiết lập KPI cho User, người dùng lựa chọn Thiết lập KPI.
Bước 2: Lựa chọn Năm áp dụng KPI và tải file dữ liệu chứa thông tin KPI của từng user lên hệ thống.
Bước 3: Tiếp tục thao tác Ấn Áp dụng hoặc Hủy bỏ.
Bước 4: File sau khi được upload lên, hệ thống sẽ tiến hành xử lý. Trong trường hợp file upload thành công, hệ thống sẽ gửi email cho người dùng về kết quả xử lý. Đồng thời, user được phân công cũng sẽ nhận được thông báo phân bổ KPI.
Lưu ý:
- Khi quản lý upload cho user chưa có KPI trên hệ thống thì thông tin KPI sẽ được ghi nhận toàn bộ (cả KPI của tháng trong quá khứ và tương lai).
- Với những user đã có chỉ tiêu kinh doanh của tháng trong quá khứ, hệ thống sẽ không ghi nhận thông tin khi upload.
- Những tháng không có chỉ tiêu sẽ mặc định được hiển thị chỉ tiêu = 0.
Chỉnh sửa KPI mục tiêu
Chỉnh sửa thủ công
Bước 1: Lựa chọn user và bấm vào biểu tượng chỉnh sửa trên màn hình danh sách KPI mục tiêu.
Bước 2: Chọn Mục tiêu kinh doanh và tiến hành hành chỉnh sửa thông tin KPI của user.
Lưu ý: Người dùng không thể chỉnh sửa dữ liệu trong quá khứ mà chỉ có thể chỉnh sửa KPI của hiện tại và tương lai.
Chỉnh sửa bằng cách upload file
Người dùng thực hiện thao tác tương tự như khi upload KPI trên hệ thống, file upload lên sẽ được xử lý theo các trường hợp sau:
- Nếu file upload có dữ liệu của tháng trong quá khứ thì hệ thống sẽ báo lỗi do không thể cập nhật thông tin đã có trong quá khứ.
- Nếu files upload chỉ có dữ liệu tháng hiện tại và tương lai thì hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu theo file.
Lọc và xem thông tin KPI mục tiêu
Bước 1: Trên giao diện thông tin KPI lựa chọn biểu tượng bộ lọc ở góc phải màn hình.
Bước 2: Lựa chọn các điều kiện lọc của mục tiêu KPI
Bước 3: Ấn Áp dụng hoặc Hủy bỏ để thao tác. Sau khi ấn Áp dụng, giao diện sẽ hiển thị các mục tiêu KPI thỏa mãn bộ lọc.
Lựa chọn hiển thị mục tiêu kinh doanh
Bước 1: Trên giao diện thông tin KPI lựa chọn Chọn hiển thị mục tiêu kinh doanh ở góc phải màn hình.
Bước 2: Tìm kiếm theo tên mục tiêu kinh doanh và tích chọn 1 hoặc nhiều mục tiêu kinh doanh mong muốn.
Lựa chọn dấu X ở bên tay phải để gỡ 1 vài mục tiêu kinh doanh hoặc lựa chọn Bỏ các mục tiêu kinh doanh đã chọn để gỡ tất cả.
Bước 3: Ấn Áp dụng hoặc Hủy bỏ để thao tác. Sau khi ấn Áp dụng, giao diện sẽ hiển thị các mục tiêu KPI thỏa mãn bộ lọc.