Hiểu về Profile, cách thêm mới, xem chi tiết, chỉnh sửa và lọc - lưu - xuất tập Profile theo điều kiện.
Về Profile
Tab CDP là trung tâm hội tụ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Tại đây, profile được ghi nhận, lưu trữ, hợp nhất, và được làm dày thêm dữ liệu bằng thuật toán NLP & AI.
- CDP (Customer Data Platform): là danh sách profile của doanh nghiệp được hệ thống ghi nhận qua nhiều phương thức khác nhau.
- Profile: là đối tượng mục tiêu của doanh nghiệp, từ những đối tượng chỉ mới biết, quan tâm tới thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp cho tới những đối tượng có tiềm năng hoặc đã sử dụng các dịch vụ, sản phẩm rồi.
- Profile định danh: là những profile có ít nhất 1 trường định danh: Số điện thoại, Email, Social ID, Profile ID trên hệ thống ngoài, Giấy tờ định danh.
Thêm mới Profile
Người dùng có thể thêm đối tượng mục tiêu bằng cách nhập thủ công từng profile hoặc nhập danh sách từ file excel.
Thêm 1 Profile
Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo Profile mới
Bước 2: Chọn Tạo lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup bên góc phải để user điền thông tin tạo mới.
Có 2 mục Thông tin:
- Thông tin Profile: thông tin liên quan trực tiếp đến Profile như họ tên, contact, nhân khẩu học…
Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Profile
Mỗi Profile có thể có hàng trăm trường thông tin khác nhau, tuy nhiên, user nên lựa chọn một số trường thông tin key để phục vụ riêng cho mục đích tạo mới/sửa nhanh, giúp việc tạo mới/sửa nhanh trở nên thuận tiện và tinh gọn hơn.
Cách 1: Ở popup tạo Profile mới, ấn chọn Cấu hình trường thông tin khi tạo mới Profile. Hệ thống hiển thị popup khác cho phép user điều chỉnh trường thông tin mong muốn.
Cách 2: Người dùng cấu hình trong phần Cài đặt doanh nghiệp. Chi tiết xem tại Cách quản lý Đối tượng trên Mobio Platform
- Thông tin Consent bằng chứng chứng minh khách hàng đồng ý cho phép doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân.
– Tracking consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Lưu trữ” dữ liệu cá nhân và “Tracking hành vi” trên website hoặc application của Chủ thể dữ liệu.
– Analytics consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Phân tích” dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.
– Marketing consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Tiếp cận, quảng bá thông điệp Marketing” của Chủ thể dữ liệu.
Ở mục Thông tin xác nhận và đồng ý lưu trữ và dữ liệu cá nhân, user tick chọn “Có” nếu có bằng chứng ở từng mục. Sau đó, user kéo thả file bằng chứng tương ứng vào phần bên dưới.
Bước 3: Bấm Lưu để hoàn thành tạo mới Profile hoặc Quay lại để sửa thông tin.
Thêm nhiều Profile
Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo Profile mới
Bước 2: Chọn Nhập dữ liệu từ file → màn hình hiển thị cửa sổ popup bên góc phải để user upload file. Mục thao tác thứ nhất là Nhập file vào hệ thống.
- Dữ liệu Profile được tải lên hệ thống: khu upload dữ liệu.
Cách 1: Tải file lên hệ thống: Kéo thả file vào khu vực tương ứng. Dung lượng mỗi file tối đa 10MB hoặc 300.000 dòng. Ấn vào Mẫu file danh sách Profile để tải file mẫu của hệ thống.
Cách 2: Sao chép và dán dữ liệu: Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô.
Lưu ý:
– Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.
– Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab.
- Thông tin khác: Khu thông tin liên quan đến tập Profile được upload lên, bao gồm: Nhóm Profiles, Tag hành vi, Cam kết danh sách Profiles được tải liên Mobio là thông tin được chính Khách hàng cung cấp cho Doanh nghiệp.
Lưu ý: Gắn tag Profiles để khách hàng có thể dễ dàng lọc các file mình đã tải lên theo tag. Nhấn enter sau khi gắn tag để hệ thống ghi nhận.
Bước 3. Chọn trường thông tin tương ứng:
- Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel. Hoặc thêm mới trường thông tin.
- Đối với các trường dữ liệu có trong file mà người dùng không muốn đẩy lên, cần tích Bỏ qua các trường thông tin chưa chọn để file được tải lên thành công.
Bước 4. Chọn Lưu để hoàn tất thao tác.
Hệ thống thông báo file đã được tải lên thành công và cần 1 thời gian xử lý. Sau khi kết thúc, hệ thống sẽ gửi email thông báo kết quả về cho người dùng.
Xem thêm:
Cách upload trường thông tin Địa chỉ: Địa chỉ Profile và Công ty – MOBIO
Cách upload trường Consent: Sẽ được cập nhật sau.
Cấu hình trường thông tin khi hiển thị danh sách Profile
Trong giao diện mặc định, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống.
Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm. Việc cấu hình trường thông tin hiển thị sẽ áp dụng cho từng user.
Cách 1: Trên giao diện
Cách 2: Người dùng cấu hình trong phần Cài đặt doanh nghiệp. Chi tiết xem tại Cách quản lý Đối tượng trên Mobio Platform
Xem chi tiết và chỉnh sửa Profile
Xem chi tiết Profile
Tại giao diện mặc định của CDP, nhấn trực tiếp vào tên profile muốn xem → màn hình chuyển sang trang thông tin của profile, người dùng có thể:
- Xem dữ liệu của profile: thông tin cá nhân, các hoạt động tương tác của profile từ các kênh email, điện thoại, MXH, giao dịch…
- Thực hiện nhiều thao tác khác: ghi chú, gửi email, gọi điện, cập nhật/chỉnh sửa thông tin profile, thêm đơn hàng, ticket cho profile.
Trong phần Xem chi tiết, người dùng có thể dễ dàng nhận biết mình đang truy cập vào xấp module nào bằng cách nhìn vào góc trái bên trên (cạnh dấu 3 chấm – như hình bên dưới).
Để dễ dàng tìm kiếm và theo dõi, MOBIO chia tab Event thành 2 tab nhỏ: Event mặc định và Event tùy biến. Người dùng có thể lọc Event theo thương hiệu, theo nhân viên, theo loại event và theo thời gian.
Chỉnh sửa Profile
Chỉnh sửa profile trên 2 giao diện:
Lưu ý: Đối với các profile có duy nhất 1 trường định danh ví dụ như email hoặc số điện thoại, nếu người dùng xóa trắng các thông tin định danh, profile sẽ trở thành profile không định danh.
Cấu hình hiển thị nhóm thông tin liên quan tại cột 3 Chi tiết Profile
Hệ thống cho phép người dùng cấu hình những nhóm thông tin nào sẽ hiển thị/ẩn trong cột 3, bằng cách:
Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt ở cột cuối cùng, sát mép phải màn hình.
Bước 2: Hệ thống hiển thị pop-up, người dùng tick chọn các nhóm thông tin mong muốn hiển thị và kéo thả để sắp xếp vị trí.
Xóa Profile
Tính năng xóa profile trên Mobio cho phép người dùng và quản trị viên xóa Profile khỏi hệ thống trong trường hợp cần thiết như bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, tuân thủ quy định pháp luật và hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả.
Có 2 cách để xóa Profile:
Xóa Profile tại danh sách Profile trên CDP
Trên giao diện Mobio, người dùng truy cập vào CDP → Profile → Profile định danh.
Trong danh sách Profile, người dùng bấm vào biểu tượng dấu ba chấm cạnh tên của Profile cần xóa → Chọn Xóa.
Người dùng có thể chọn và xóa nhiều Profile cùng lúc. Sau khi tích chọn nhiều Profile, hệ thống hiển thị nút chọn “Xóa Profile” tại thanh công cụ phía trên danh sách Profile.
Xóa Profile trong giao diện chi tiết Profile
Trong danh sách Profile, người dùng bấm vào Profile cần xóa, màn hình sẽ chuyển sang giao diện Chi tiết profile.
Trong giao diện Chi tiết profile, người dùng bấm vào biểu tượng dấu ba chấm ở cột Thông tin Profile (nằm phía bên trái màn hình) → Chọn Xóa.
Pop-up xác nhận xóa Profile hiện lên, người dùng cần nhập lý do xóa Profile, sau đó chọn Xóa để hoàn tất thao tác.
Nếu chọn xóa chỉ 1 Profile, tên của Profile bị xóa sẽ hiển thị tại pop-up Xóa Profile.
Nếu chọn xóa nhiều Profile cùng lúc, pop-up Xóa Profile sẽ chỉ hiển thị số lượng Profile bị xóa.
Lưu ý:
- Xóa Profile là xóa toàn bộ thông tin định danh và hành vi tương tác của Profile đó.
- Profile đã xóa không thể khôi phục lại. Vì thế doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ và phân quyền hợp lý cho user sử dụng tính năng này.
- Profile bị xoá sẽ được gỡ ra khỏi tất cả các đối tượng liên quan (bao gồm: Công ty, Cơ hội bán, Ticket, Công việc, Ghi chú).
Lọc – lưu – xuất tập Profile theo điều kiện
Với một số báo cáo, chiến dịch quảng cáo, chiến dịch marketing… hướng tới tập đối tượng CDP riêng, bộ lọc profile có thể hỗ trợ người dùng phân loại, lưu tập profile theo thẻ hiển thị và xuất file. Điều kiện lọc đa dạng từ những thông tin cơ bản như nhân khẩu học, cho đến những thông tin sâu hơn như hành vi tương tác, nguồn ghi nhận, thời gian ghi nhận…
Lọc Profile
Bước 1: Chọn Lọc Profile
Bước 2: Giao diện hiển thị popup bộ lọc → chọn một hoặc nhiều giá trị (tùy theo loại điều kiện)
Bước 3: Chọn Áp dụng bộ lọc
Lưu ý: Muốn nhìn thấy dữ liệu của trường thông tin vừa lọc trên giao diện Danh sách Profile, người dùng nên chọn hiển thị trường thông tin đó bằng cách bấm + Chọn thông tin hiển thị.
Lưu Profile theo thẻ hiển thị
Bước 1: Sau khi áp dụng bộ lọc để có 1 tập profile mong muốn → chọn Lưu tập Profiles theo thẻ hiển thị.
Bước 2: Nhập tên thẻ hiển thị→ chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.
Xuất tập Profile đã lọc
Bước 1: Sau khi áp dụng bộ lọc có 1 tập profile mong muốn → chọn Xuất file.
Bước 2: Lựa chọn trường thông tin khi xuất Profiles.
Lưu ý: Với số lượng dưới 10.000 profiles, hệ thống xuất trực tiếp về máy tính. Với số lượng trên 10.000 profiles, hệ thống sẽ gửi file qua email của người dùng.
Chọn thông tin hiển thị
Tính năng này giúp người dùng cấu hình trường thông tin mong muốn sẽ hiển thị trên giao diện danh sách Profiles.
Bước 1: Ấn Chọn thông tin hiển thị → Hệ thống hiện popup cấu hình trường thông tin.
Bước 2: Thao tác lần lượt như ảnh:
Thẻ hiển thị Profile
Hệ thống có sẵn 2 thẻ hiển thị mặc định:
- Profile định danh: bao gồm tất cả Profile có ít nhất 1 trong các trường thông tin định danh sau: Họ tên, SĐT, Email, Giấy tờ định danh, CIF.
- Profile của tôi: bao gồm các Profile thuộc sở hữu của người dùng (Profile owner).
Để thêm các thẻ hiển thị khác, phục vụ cho mục đích lưu và truy cập nhanh danh sách Profile theo các tiêu chí lọc nhất định, người dùng xem hướng dẫn dưới đây.
Tạo thẻ hiển thị mới
Để thêm thẻ hiển thị mới, người dùng ấn chọn biểu tượng dấu cộng.
Sau khi click vào biểu tượng dấu cộng, hệ thống sẽ hiển thị pop-up Tạo thẻ hiển thị. Tại đây người dùng điền cần Tên thẻ hiển thị và lựa chọn chế độ Chia sẻ thẻ hiển thị.
Bước 2: Thêm điều kiện lọc cho thẻ hiển thị.
Sau khi ấn lưu, thẻ mới sẽ được hiển thị trên giao diện.
Tiếp theo, người dùng click button lọc
, chọn Thêm điều kiện hiển thị mong muốn và lựa chọn Áp dụng bộ lọc.
Để kết hợp nhiều bộ lọc cùng một lúc, sau khi lọc bộ lọc đầu tiên, người dùng lựa chọn Thêm điều kiện và áp dụng thêm bộ lọc 2 và tương tự với bộ lọc thứ 3…
Bước 3: Lưu và sao chép thẻ hiển thị.
Sau khi tiến hành lọc, người dùng lựa chọn Lưu để lưu lại những điều kiện lọc áp dụng cho thẻ hiển thị đó.
Đồng thời, để sao chép thẻ hiển thị, người dùng lựa chọn Lưu thành thẻ mới.
Lưu ý:
– Khi tạo thẻ hiển thị mà không thực hiện các thao tác ghim hoặc đặt làm mặc định, thẻ hiển thị vừa tạo sẽ không được lưa trên màn hình chính.
– Để xem các thẻ hiện thị khác không xuất hiện trên giao diện chính, người dùng truy cập vào tab Tất cả và lựa chọn thẻ muốn hiển thị.
Bước 4: Lựa chọn xem thẻ hiển thị khác.
Người dùng truy cập vào tab Tất cả, lựa chọn thẻ muốn hiển thị và click Xem theo thẻ hiển thị này.
Lưu ý:
– Người dùng sẽ không thể click lựa chọn 2 thẻ cùng 1 lúc vì trong trường hợp không thao tác ghim hoặc đặt làm mặc định, trên giao diện hệ thống sẽ chỉ cho phép hiển thị duy nhất 1 thẻ hiển thị.
– Nếu muốn hiển thị nhiều thẻ, người dùng có thể ghim thẻ vừa lựa chọn và sau đó tiến hành lựa chọn các thẻ khác.
Ghim thẻ hiển thị
Mục đích của chức năng Ghim là để giữ lại thẻ hiển thị trên giao diện trong trường hợp người dùng tạo hoặc muốn cho hiển thị nhiều hơn 1 thẻ.
Tại thẻ hiển thị lựa chọn, người dùng click vào biểu tượng mũi tên và lựa chọn Ghim.
Sau khi được ghim, thẻ hiển thị sẽ được giữ nguyên trên giao diện.
Người dùng thao tác tương tự khi Bỏ ghim thẻ hiển thị. Sau khi vừa bỏ ghim thẻ hiển thị sẽ trở lại trạng thái thẻ không ghim.
Sửa, xóa thẻ hiển thị
Sửa thẻ hiển thị
Tại thẻ hiển thị lựa chọn, người dùng click vào biểu tượng mũi tên và lựa chọn Sửa.
Người dùng tiến hành sửa Tên và Cấu hình chia sẻ hiển thị.
Xóa thẻ hiển thị
Tại thẻ hiển thị lựa chọn, người dùng click vào biểu tượng mũi tên và lựa chọn Xóa.
Khi lựa chọn xóa thẻ, hệ thống sẽ hiển thị popup thông báo xác nhận. Lựa chọn Xóa hoặc Hủy bỏ để hủy thao tác.
