Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo Profile mới

Bước 2: Chọn Tạo lần lượt → màn hình hiển thị cửa sổ popup bên góc phải để user điền thông tin tạo mới.

Có 2 mục Thông tin:

• Thông tin Profile: thông tin liên quan trực tiếp đến Profile như họ tên, contact, nhân khẩu học…

Cấu hình trường thông tin hiển thị khi tạo/sửa Profile

Mỗi Profile có thể có hàng trăm trường thông tin khác nhau, tuy nhiên, user nên lựa chọn một số trường thông tin key để phục vụ riêng cho mục đích tạo mới/sửa nhanh, giúp việc tạo mới/sửa nhanh trở nên thuận tiện và tinh gọn hơn.

Cách 1: Ở popup tạo Profile mới, ấn chọn Cấu hình trường thông tin khi tạo mới Profile. Hệ thống hiển thị popup khác cho phép user điều chỉnh trường thông tin mong muốn.

Cách 2: Người dùng cấu hình trong phần Cài đặt doanh nghiệp. Chi tiết xem tại Cách quản lý Đối tượng trên Mobio Platform

• Thông tin Consent bằng chứng chứng minh khách hàng đồng ý cho phép doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân.

– Tracking consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Lưu trữ” dữ liệu cá nhân và “Tracking hành vi” trên website hoặc application của Chủ thể dữ liệu.

– Analytics consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Phân tích” dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.

– Marketing consent: Ghi nhận sự đồng ý cho mục đích “Tiếp cận, quảng bá thông điệp Marketing” của Chủ thể dữ liệu.

Ở mục Thông tin xác nhận và đồng ý lưu trữ và dữ liệu cá nhân, user tick chọn “Có” nếu có bằng chứng ở từng mục. Sau đó, user kéo thả file bằng chứng tương ứng vào phần bên dưới.

Bước 3: Bấm Lưu để hoàn thành tạo mới Profile hoặc Quay lại để sửa thông tin.

Bước 1: Bấm button màu xanh Tạo Profile mới

Bước 2: Chọn Nhập dữ liệu từ file → màn hình hiển thị cửa sổ popup bên góc phải để user upload file. Mục thao tác thứ nhất là Nhập file vào hệ thống.

• Dữ liệu Profile được tải lên hệ thống: khu upload dữ liệu.

Cách 1: Tải file lên hệ thống: Kéo thả file vào khu vực tương ứng. Dung lượng mỗi file tối đa 10MB hoặc 300.000 dòng. Ấn vào Mẫu file danh sách Profile để tải file mẫu của hệ thống.

Cách 2: Sao chép và dán dữ liệu: Copy nội dung từ file excel hoặc gõ tay nội dung cần upload vào ô.

Lưu ý:

– Giới hạn tối đa dữ liệu sao chép là 1000 dòng.

– Khi gõ tay dữ liệu, các trường thông tin trong mỗi dòng cần được cách nhau bằng dấu tab.

• Thông tin khác: Khu thông tin liên quan đến tập Profile được upload lên, bao gồm: Nhóm Profiles, Tag hành vi, Cam kết danh sách Profiles được tải liên Mobio là thông tin được chính Khách hàng cung cấp cho Doanh nghiệp.

Lưu ý: Gắn tag Profiles để khách hàng có thể dễ dàng lọc các file mình đã tải lên theo tag. Nhấn enter sau khi gắn tag để hệ thống ghi nhận.

Bước 3. Chọn trường thông tin tương ứng:

• Bấm vào trường thông tin để chọn tên tương ứng với từng cột trong file excel. Hoặc thêm mới trường thông tin.

• Đối với các trường dữ liệu có trong file mà người dùng không muốn đẩy lên, cần tích Bỏ qua các trường thông tin chưa chọn để file được tải lên thành công.

Bước 4. Chọn Lưu để hoàn tất thao tác.

Hệ thống thông báo file đã được tải lên thành công và cần 1 thời gian xử lý. Sau khi kết thúc, hệ thống sẽ gửi email thông báo kết quả về cho người dùng.

Xem thêm:

Cách upload trường thông tin Địa chỉ: Địa chỉ Profile và Công ty – MOBIO

Cách upload trường Consent: Sẽ được cập nhật sau.

Cấu hình trường thông tin khi hiển thị danh sách Profile

Trong giao diện mặc định, hệ thống tự động hiển thị tất cả các trường thông tin có sẵn của hệ thống. 

Người dùng có thể lựa chọn các trường thông tin quan trọng và bỏ chọn các trường thông tin mình không quan tâm. Việc cấu hình trường thông tin hiển thị sẽ áp dụng cho từng user.

Cách 1: Trên giao diện

Tại giao diện mặc định của CDP, nhấn trực tiếp vào tên profile muốn xem → màn hình chuyển sang trang thông tin của profile, người dùng có thể:

• Xem dữ liệu của profile: thông tin cá nhân, các hoạt động tương tác của profile từ các kênh email, điện thoại, MXH, giao dịch…
• Thực hiện nhiều thao tác khác: ghi chú, gửi email, gọi điện, cập nhật/chỉnh sửa thông tin profile, thêm đơn hàng, ticket cho profile.

Trong phần Xem chi tiết, người dùng có thể dễ dàng nhận biết mình đang truy cập vào xấp module nào bằng cách nhìn vào góc trái bên trên (cạnh dấu 3 chấm – như hình bên dưới).

Để dễ dàng tìm kiếm và theo dõi, MOBIO chia tab Event thành 2 tab nhỏ: Event mặc định và Event tùy biến. Người dùng có thể lọc Event theo thương hiệu, theo nhân viên, theo loại event và theo thời gian.

Chỉnh sửa profile trên 2 giao diện:

• Trên giao diện chi tiết profile: chỉnh sửa các thông tin cá nhân của profile phía bên phải tên Profile → chọn Lưu hoặc Hủy bỏ. 

• Trên giao diện mặc định: chọn chức năng Sửa nhanh bên cạnh tên profile → Màn hình hiện cửa sổ popup để chỉnh sửa và chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Lưu ý: Đối với các profile có duy nhất 1 trường định danh ví dụ như email hoặc số điện thoại, nếu người dùng xóa trắng các thông tin định danh, profile sẽ trở thành profile không định danh.

Bước 1: Chọn Lọc Profile

Bước 2: Giao diện hiển thị popup bộ lọc → chọn một hoặc nhiều giá trị (tùy theo loại điều kiện)

Bước 3: Chọn Áp dụng bộ lọc

Lưu ý: Muốn nhìn thấy dữ liệu của trường thông tin vừa lọc trên giao diện Danh sách Profile, người dùng nên chọn hiển thị trường thông tin đó bằng cách bấm + Chọn thông tin hiển thị.

Bước 1: Sau khi áp dụng bộ lọc để có 1 tập profile mong muốn → chọn Lưu tập Profiles theo thẻ hiển thị.

Bước 2: Nhập tên thẻ hiển thị→ chọn Lưu hoặc Hủy bỏ.

Bước 1: Sau khi áp dụng bộ lọc có 1 tập profile mong muốn → chọn Xuất file.

Bước 2: Lựa chọn trường thông tin khi xuất Profiles.

Lưu ý: Với số lượng dưới 10.000 profiles, hệ thống xuất trực tiếp về máy tính. Với số lượng trên 10.000 profiles, hệ thống sẽ gửi file qua email của người dùng.