Chuyển từ quy trình chung KHCN về Quy trình tín dụng

Khi CHB có Dòng sản phẩm là Tín dụng, CHB sẽ được chuyển từ Quy trình chung KHCH về Quy trình tín dụng KHCN.

Trên giao diện chính, chọn Cài đặt → Cài đặt Doanh nghiệp

Chọn Sales → Quy trình bán hàng → Tự động hóa quy trình

Chọn Quy trình KHCN → + Luật tự động mới

Đặt tên cho luật tự động, sau đó ấn Tiếp tục

Thiết lập điều kiện Nếu…

Điều kiện phát sinh Event

• Điều kiện phát sinh Event: Cơ hội bán được tạo mới

Điều kiện khác

• Điều kiện: Sản phẩm/dòng/loại sản phẩm
• Dòng sản phẩm: TÍN DỤNG

Thiết lập hành động Thì…

• Hành động: Chuyển quy trình bán hàng
• Quy trình bán hàng: Quy trình Tín dụng KHCN
• Trạng thái: Liên hệ KH

Chuyển từ quy trình chung KHCN về Quy trình phi tín dụng

Khi CHB có Dòng sản phẩm là Tiền gửi & Công nợ hoặc Thẻ, CHB sẽ được chuyển từ Quy trình chung KHCH về Quy trình tín dụng KHCN.

Trên giao diện chính, chọn Cài đặt → Cài đặt Doanh nghiệp

Chọn Sales → Quy trình bán hàng → Tự động hóa quy trình

Chọn Quy trình KHCN → + Luật tự động mới

Đặt tên cho luật tự động, sau đó ấn Tiếp tục

Thiết lập điều kiện Nếu…

Điều kiện phát sinh Event

• Điều kiện phát sinh Event: Cơ hội bán được tạo mới

Điều kiện khác: Tiền gửi và công nợ

• Điều kiện: Sản phẩm/dòng/loại sản phẩm
• Dòng sản phẩm: Tiền gửi & công nợ

Điều kiện khác: Thẻ

• Điều kiện: Sản phẩm/dòng/loại sản phẩm
• Dòng sản phẩm: Thẻ

Thiết lập hành động Thì…

• Hành động: Chuyển quy trình bán hàng
• Quy trình bán hàng: Quy trình Phi tín dụng KHCN
• Trạng thái: Nhận thông tin CHB

Chuyển từ quy trình chung KHDN về Quy trình tín dụng

Khi CHB có Dòng sản phẩm là Tín dụng Doanh nghiệp, CHB sẽ được chuyển từ Quy trình chung KHDN về Quy trình tín dụng KHDN.

Trên giao diện chính, chọn Cài đặt → Cài đặt Doanh nghiệp

Chọn Sales → Quy trình bán hàng → Tự động hóa quy trình

Chọn Quy trình KHDN → + Luật tự động mới

Đặt tên cho luật tự động, sau đó ấn Tiếp tục

Thiết lập điều kiện Nếu…

Điều kiện phát sinh Event

• Điều kiện phát sinh Event: Cơ hội bán được tạo mới

Điều kiện khác

• Điều kiện: Sản phẩm/dòng/loại sản phẩm
• Dòng sản phẩm: TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Thiết lập hành động Thì…

• Hành động: Chuyển quy trình bán hàng
• Quy trình bán hàng: Quy trình Tín dụng KHDN
• Trạng thái: Tư vấn SP – DV

Chuyển từ quy trình chung KHDN về Quy trình phi tín dụng

Khi CHB có Dòng sản phẩm là Phi tín dụng Doanh nghiệp, CHB sẽ được chuyển từ Quy trình chung KHDN về Quy trình phi tín dụng KHDN.

Trên giao diện chính, chọn Cài đặt → Cài đặt Doanh nghiệp

Chọn Sales → Quy trình bán hàng → Tự động hóa quy trình

Chọn Quy trình KHCN → + Luật tự động mới

Đặt tên cho luật tự động, sau đó ấn Tiếp tục

Thiết lập điều kiện Nếu…

Điều kiện phát sinh Event

• Điều kiện phát sinh Event: Cơ hội bán được tạo mới

Điều kiện khác

• Điều kiện: Sản phẩm/dòng/loại sản phẩm
• Dòng sản phẩm: PHI TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP

Thiết lập hành động Thì…

• Hành động: Chuyển quy trình bán hàng
• Quy trình bán hàng: Quy trình Phi tín dụng KHDN
• Trạng thái: Gọi điện