1. Tổng quan
- Định nghĩa: Tác vụ điều chuyển/ giao việc thông qua hành động “Chuyển tiếp” sang cho một Sale khác hoặc thao tác “Phân công” những đơn bán đang nằm phơi trên hệ thống.
- Lợi ích/Giá trị: Hỗ trợ điều phối chuyên sâu, không để thất thoát hoặc ngưng trệ bất kì đơn hàng nào (Routing luồng xử lý Data).
- Đối tượng sử dụng: Quản lý Sales, Trưởng nhóm Điều phối, Nhân viên Sales.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
- Hàng chờ (Chờ phân công): Trạng thái của cơ hội bán khi chưa có Ops Owner (Nhân viên phụ trách) nên hệ thống lưu tạm tại kho chờ xử lý chung.
3. Điều kiện tiên quyết (Prerequisite)
- Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền truy cập Sales → Cơ hội bán.
- Dữ liệu đầu vào: Cần có cơ hội bán nằm trong hàng chờ để thao tác.
4. Các bước thực hiện
4.1. Chuyển tiếp cơ hội bán
Đối với kiểu hiển thị dạng Kanban
Bước 1: Chọn cơ hội bán.
Bước 2: Chọn biểu tượng 
Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp cơ hội bán.
Đối với kiểu hiển thị theo dạng bảng.
Bước 1: Di chuyển chuột đến cơ hội bán cần chuyển tiếp.
Bước 2: Chọn Chuyển tiếp để chuyển tiếp cơ hội bán.
Màn hình hiển thị popup:
Người dùng có thể lựa chọn Chuyển cho một người cụ thể hoặc Chuyển về hàng chờ (gỡ bỏ nhân viên phụ trách).
4.2. Phân công Cơ hội bán từ Hàng Chờ
Đối với Kiểu hiển thị dạng Kanban
Bước 1: Tại tab Chờ phân công, chọn cơ hội bán.
Bước 2: Chọn biểu tượng
Bước 3: Chọn Phân công để phân công cơ hội bán.
Bước 4: Hệ thống hiển thị popup cấu hình phân công. Người dùng chọn Team và Oppty Owner mong muốn. Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.
Đối với kiểu hiển thị theo dạng bảng
Bước 1: Di chuyển chuột đến cơ hội bán cần phân công.
Bước 2: Hệ thống hiển thị pop-up giúp cấu hình phân công tương tự Kiểu hiển thị dạng cột. Người dùng điền Team và Oppty Owner mong muốn. Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận.
5. Quy tắc vận hành
- Việc phân công đơn có thể áp dụng thiết lập hệ thống gán tự động hoặc có thể chạy song song hình thức phân công thủ công bằng cơ quyền tài khoản.
- Chuyển về hàng chờ đồng nghĩa với việc đơn hàng không thuộc về bất cứ một Ops Owner nào cả.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: Làm thế nào để bỏ quyền phụ trách một cơ hội bán khỏi nhân viên nào đó để điều sang người khác?
Trả lời: Người dùng có thể sử dụng chức năng Chuyển tiếp, chọn “Chuyển về hàng chờ”, sau đó làm theo mục Phân công để điều tài nguyên sang cho Sale mới.