Xuất báo cáo bán hàng
1. Tổng quan
- Định nghĩa: Tác vụ tải về và tổng hợp toàn bộ danh sách các cơ hội bán thuộc trong nền tảng xuất bằng định dạng tệp báo cáo (Excel/CSV).
- Lợi ích/Giá trị: Phục vụ đo lường định kỳ, tính toán số liệu ngoài luồng hoặc làm báo cáo KPI cho cuối kỳ hoạt động.
- Đối tượng sử dụng: Quản lý (Manager), Data Analyst, Sale Admin.
2. Điều kiện tiên quyết
- Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền truy cập: Cần thiết lập tài khoản truy cập Tính năng khác → Xuất dữ liệu → Báo cáo bán hàng.
- Dữ liệu đầu vào: Cần có dữ liệu quá khứ, luồng bán hàng đã sinh ra CHB.
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Truy cập giao diện
Chuyển line sản phẩm Smart CRM, chọn Tính năng khác → Xuất dữ liệu → Báo cáo bán hàng.
Bước 2: Điền thông tin xuất báo cáo.
- Chọn quy trình bán hàng
- Chọn thời gian xuất báo cáo
- Chọn email nhận kết quả
Bước 3: Bấm chọn Xuất file.
Sau khi xác nhận xuất file hệ thống sẽ hiện ra pop up file đang được xử lý. Báo cáo xuất file sẽ được gửi về email chọn nhận kết quả.
5. Quy tắc vận hành
- Thời gian nhận kết quả báo cáo phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu được gọi. Dữ liệu Request trích xuất càng nhiều thì thời gian tải càng lâu.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: File báo cáo tải xong có hiển thị cho tôi tải ngay ở giao diện không?
- Trả lời: Không. Quá trình xử lý Big Data luôn vận hành bất đồng bộ để tránh treo hệ thống. Bạn cần check e-mail khai báo để lấy link tải báo cáo.