1. Tổng quan

• Định nghĩa: Chi tiết Cơ hội bán là trung tâm quản lý mọi tương tác và dữ liệu liên quan đến một thương vụ cụ thể. Tại đây, người dùng có thể theo dõi hành trình khách hàng, cập nhật trạng thái và thực hiện các tác vụ bán hàng trực tiếp trên một giao diện duy nhất.
• Lợi ích / Giá trị:
  • Cung cấp cái nhìn 360 độ về thông tin khách hàng, sản phẩm và lịch sử tương tác giúp Sales đưa ra quyết định chốt đơn chính xác.
  • Tối ưu hiệu suất làm việc thông qua việc tích hợp các công cụ gọi điện, email và giao việc ngay tại màn hình quản lý.
  • Đảm bảo tính nhất quán trong quy trình bán hàng của doanh nghiệp.
• Đối tượng sử dụng: Nhân viên Sales, Quản lý Sales, Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CS).

2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số

• Oppty Owner: Nhân viên phụ trách chính, chịu trách nhiệm cao nhất cho kết quả của cơ hội bán.
• Oppty Supporter: Nhân viên hỗ trợ cùng tham gia vào quá trình chăm sóc cơ hội bán.
• Event: Nhật ký hệ thống ghi lại toàn bộ các hành động sửa, xóa, cập nhật thông tin hoặc chuyển trạng thái của cơ hội bán.

3. Điều kiện tiên quyết

• Phân quyền: Tài khoản cần được cấp quyền truy cập vào phân hệ Sales -> Cơ hội bán.
• Dữ liệu đầu vào: Đã tồn tại cơ hội bán trên hệ thống.

4. Các bước thực hiện

Truy cập màn hình chi tiết

• Tại giao diện danh sách Cơ hội bán (dạng Kanban hoặc Bảng), click chuột trực tiếp vào Tên cơ hội bán cần xem.
• Kết quả: Hệ thống chuyển sang màn hình quản lý chi tiết của CHB đó.

Tổng quan chi tiết Cơ hội bán gồm các thông tin cơ bản như: Thông tin profile, Thông tin Công ty, Trạng thái cơ hội bán, Team phụ trách, nhân viên phụ trách, Dòng sản phẩm, Sản phẩm, Quy trình bán hàng.

Người dùng có thể click chọn để cấu hình thông tin hiển thị

Theo dõi và cập nhật Trạng thái bán hàng

• Người dùng quan sát thanh trạng thái (quy trình bán hàng) ở phần đầu trang. Trạng thái hiện tại sẽ hiển thị màu xanh.

• Để chuyển đổi: Nhấn vào các button trạng thái tương ứng trên quy trình.
• Click button hoặc để xác nhận trạng thái cuối cùng của cơ hội bán.

Tương tác và Thực hiện tác vụ

• Sử dụng thanh công cụ nhanh ở góc phải để thực hiện: Gửi email, Gọi điện, Tạo ghi chú hoặc Tạo công việc liên quan đến Cơ hội bán.

• Tại cột thông tin bổ sung (bên phải), người dùng có thể:
  • Gắn Profile/Công ty liên quan.
  • Thêm sản phẩm khách hàng quan tâm.
  • Đính kèm Media (hình ảnh, tài liệu liên quan).

Kiểm tra lịch sử và thông tin chi tiết

Trên màn hình chi tiết cơ hội bán, người dùng có thể kiểm tra:

• Thông tin cơ hội bán: các thông tin chung của cơ hội bán
• Event: các hành động sửa, xóa, cập nhật thông tin cơ hội bán, chuyển trạng thái, chốt đơn thành công, chốt đơn thất bại.
• Ghi chú: những ghi chú liên quan đến cơ hội bán.
• Công việc: những công việc cần phải làm đi kèm cơ hội bán.
• Nhân viên phụ trách: Nhân viên phụ trách chính – Oppty owner và nhân viên hỗ trợ – Oppty supporter.
• Khách hàng: Công ty và Profile liên quan đến cơ hội bán.
• Media: Hình ảnh liên quan đến cơ hội bán.
• Nhu cầu sản phẩm: Thông tin sản phẩm khách hàng đang có nhu cầu.

5. Case Study và Tình huống thực tế

• Ngành Ngân hàng (Thẻ tín dụng): Khi có một CHB từ nguồn “Đăng ký Website”, Sales vào chi tiết CHB để xem hồ sơ (Profile) của khách hàng. Sau khi gọi điện tư vấn (sử dụng nút Gọi điện trên giao diện), Sales chuyển trạng thái từ “Liên hệ” sang “Nhận hồ sơ” và đính kèm ảnh CCCD vào mục Media để bộ phận thẩm định kiểm tra.
• Ngành Bán lẻ (Retail): Quản lý xem tab Event để biết lý do tại sao một đơn hàng giá trị cao bị đánh dấu là “Thất bại”, từ đó đưa ra các điều chỉnh về chính sách giá hoặc đào tạo kỹ năng cho nhân viên phụ trách (Oppty Owner).

6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

• Hỏi: Tôi muốn xem lại toàn bộ lịch sử thay đổi của một Cơ hội bán (ai đã sửa thông tin, ai chuyển trạng thái) thì xem ở đâu?
  Trả lời: Bạn hãy vào màn hình Chi tiết Cơ hội bán và chọn tab Event. Tại đây, hệ thống lưu vết toàn bộ các hành động: sửa, xóa, cập nhật thông tin, chuyển trạng thái hoặc kết quả chốt đơn cùng với thời gian và người thực hiện tương ứng.
• Làm thế nào để thay đổi các cột thông tin hiển thị khi xem Cơ hội bán dưới dạng Bảng?
  Trả lời: Tại chế độ hiển thị dạng Bảng, bạn nhấn vào biểu tượng Cấu hình (Bánh răng). Một pop-up sẽ hiện ra, bạn chỉ cần tích chọn các trường thông tin muốn hiển thị hoặc nhấn dấu “X” để bỏ các trường không cần thiết.

7. Bước tiếp theo

• Tạo cơ hội bán mới – Cập nhật thông tin Cơ hội bán