Quản lý danh sách Công ty
1. Tổng quan
- Định nghĩa: Module Công ty quản lý dữ liệu đối tượng khách hàng là doanh nghiệp (B2B), cho phép lưu trữ thông tin định danh, lịch sử tương tác và thiết lập mối liên hệ với các Profile cá nhân.
- Lợi ích/Giá trị: Giúp doanh nghiệp quản lý tập trung dữ liệu khách hàng tổ chức, theo dõi hiệu quả kinh doanh trên từng đối tác và đồng bộ thông tin liên hệ.
- Đối tượng sử dụng: nhân viên kinh doanh, nhân viên chăm sóc khách hàng, admin hệ thống.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
- Thẻ hiển thị: Các bộ lọc dữ liệu được lưu lại dưới dạng tab để truy cập nhanh.
3. Điều kiện tiên quyết
- Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: COMPANY → CDP > Công ty . Xem hướng dẫn phân quyền truy cập RBAC tại đây.
- Đường dẫn truy cập: Nhánh sản phẩm Smart CRM → CDP → Công ty.
4. Các bước thực hiện
4.1. Tùy chỉnh trường thông tin hiển thị ở danh sách Công ty
- Truy cập menu CDP → Công ty.
- Bấm biểu tượng Thêm/Chọn thông tin hiển thị (góc phải màn hình danh sách).
- Chọn các trường thông tin muốn xuất hiện trên bảng dữ liệu.
- Kéo thả để sắp xếp thứ tự các cột.
- Bấm Lưu để áp dụng thay đổi.
4.2. Tìm kiếm và Bộ lọc
- Sử dụng thanh tìm kiếm nhanh theo các trường định danh (Tên công ty, MST…).
- Bấm biểu tượng mở rộng (dấu ba chấm) trên thanh tìm kiếm để bật/tắt các điều kiện lọc (Tên công ty, MST…).
4.3. Quản lý Thẻ hiển thị
- Bấm biểu tượng dấu cộng (+) để tạo thẻ hiển thị mới dựa trên các điều kiện lọc hiện tại.
- Nhập tên thẻ và chọn chế độ Chia sẻ (Cá nhân hoặc Công khai).
- Sử dụng tính năng Ghim để giữ thẻ luôn xuất hiện trên giao diện.
4.4. Thao tác hàng loạt
- Tích chọn một hoặc nhiều công ty trong danh sách (tối đa 100 công ty/ lần chọn)
- Sử dụng các chức năng trên thanh công cụ:
- Gán quyền sở hữu (Company Owner) cho một user Mobio cụ thể.
- Xóa: Loại bỏ dữ liệu công ty khỏi hệ thống.
5. Quy tắc vận hành
- Hệ thống chỉ xuất file về máy tính nếu số lượng bản ghi dưới 1000. Nếu vượt quá, link tải file sẽ được gửi qua email cho người dùng.
- Thẻ mặc định của hệ thống là “Tất cả công ty” và “Công ty của tôi”, không thể xóa.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
- Hỏi: Tại sao tôi không thấy một số cột thông tin dù đã cấu hình?
- Trả lời: Kiểm tra xem các trường thông tin đó đã có dữ liệu hay chưa. Nếu trường dữ liệu trống, hệ thống có thể không hiển thị giá trị tương ứng.
- Hỏi: Tôi có thể khôi phục dữ liệu công ty sau khi đã xóa không?
- Trả lời: Các hành động xóa công ty là hành động xóa vĩnh viễn dữ liệu trên hệ thống, không thể khôi phục.