Theo dõi Lịch sử & Tương tác Công ty

1. Tổng quan

Định nghĩa: Tính năng theo dõi toàn bộ các hoạt động biến động dữ liệu và lịch sử làm việc giữa nhân viên với khách hàng doanh nghiệp.
Lợi ích/Giá trị: Giúp quản lý nắm bắt quá trình chăm sóc khách hàng tổ chức, đảm bảo tính liên tục của dữ liệu và phục vụ công tác báo cáo hiệu suất.
Đối tượng sử dụng: Account Manager, nhân viên Sales.

Event (Sự kiện): Ghi nhận các hành động tạo mới/cập nhật, tương tác qua email, công việc, ghi chú.
Công việc: Các hành vi tương tác liên quan đến công việc gắn với công ty.
Ghi chú: Các lưu ý nội bộ về đặc điểm hoặc yêu cầu của khách hàng.

Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: COMPANY → CDP > Công ty . Xem hướng dẫn phân quyền truy cập RBAC tại đây.
Đường dẫn truy cập: Nhánh sản phẩm Smart CRM → CDP → Công ty → Chi tiết Công ty → Cột 2.

Tại cột bên trái ở giao diện chi tiết công ty, bấm nút Liên hệ (màu xanh dương).
Nhập nội dung email hoặc chọn mẫu có sẵn.
Bấm Gửi. Hoạt động này sẽ được tự động ghi nhận vào Timeline Event.

Lưu ý: Hệ thống hiện tại chỉ hỗ trợ liên hệ thông qua email của người đại diện pháp luật.

Bấm biểu tượng Tạo ghi chú/ Tạo Công việc ở cột trái để tạo mới Ghi chú/ Công việc
Sử dụng view Ghi chú/Công việc ở cột 2 tại các tab này để phân loại riêng các event liên quan đến Ghi chú/Công việc.
- Tạo tab ghi chú, nhấn biểu tượng lọc (phễu) để lọc các ghi chú theo:
  - Website tương tác
  - Kiểu ghi chú
  - Người tạo ghi chú
  - Người được nhắc đến trong ghi chú
  - Thời gian tạo ghi chú
- Tại tab Công việc
  - Chọn các tab Sắp tới/Quá hạn, Đã hoàn thành để lọc công việc theo trạng thái hoàn thành.
  - Nhấn biểu tượng lọc (phễu) để lọc các Công việc theo:
    - Kiểu công việc
    - Người được giao
    - Người được nhắc đến
    - Thời hạn hoàn thành

Chuyển sang tab Events.
Sử dụng bộ lọc để xem các loại sự kiện cụ thể:
- Nhân viên tương tác
- Website tương tác

Quy tắc đồng bộ Công ty: Hệ thống sử dụng mã số thuế (MST) làm định danh để hợp nhất dữ liệu Công ty. Khi có dữ liệu mới từ các nguồn trùng MST với Công ty đã tồn tại, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật.

Hỏi: Tại sao tôi không thấy nút gọi điện hay nhắn tin Zalo cho công ty?
- Trả lời: Đối với tổ chức doanh nghiệp, hệ thống tập trung vào kênh liên hệ chính thức qua email của người đại diện. Các hình thức liên hệ khác (Gọi điện, chat) thường được thực hiện qua profile cá nhân của người liên hệ trong công ty đó.
Hỏi: Làm sao để biết ai là người đã sửa thông tin công ty?
- Trả lời: Bạn có thể xem tại tab Events, hệ thống sẽ ghi nhận chi tiết thời gian và tài khoản thực hiện hành động “Cập nhật thông tin công ty”.

Chưa có thông tin cho mục này.