Xem & quản lý chi tiết Công ty
1. Tổng quan
- Định nghĩa: Trang chi tiết công ty cung cấp cái nhìn toàn diện về một khách hàng doanh nghiệp, bao gồm thông tin định danh, các mối liên hệ liên quan và toàn bộ lịch sử tương tác.
- Lợi ích/Giá trị: Giúp người dùng nắm bắt nhanh trạng thái của đối tác, quản lý các thông tin định danh (địa chỉ, MST) và tùy chỉnh giao diện làm việc phù hợp với nhu cầu.
- Đối tượng sử dụng: nhân viên quản lý khách hàng, nhân viên Sales.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
- Giao diện 3 cột:
- Cột 1: Thông tin định danh và thuộc tính công ty.
- Cột 2: Dòng thời gian và các tab hoạt động (bao gồm Event, Công việc, Ghi chú).
- Cột 3: Các đối tượng liên quan (Profile người liên hệ, Cơ hội bán…).
- Trường Địa chỉ: Trường thông tin địa chỉ tích hợp cơ chế tự động nhận diện và phân loại theo cấp (Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện).
3. Điều kiện tiên quyết
- Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC: COMPANY → CDP > Công ty . Xem hướng dẫn phân quyền truy cập RBAC tại đây.
- Đường dẫn truy cập: Nhánh sản phẩm Smart CRM → CDP → Công ty → Chọn tên công ty cụ thể.
4. Các bước thực hiện
4.1. Khai thác Event Timeline
Timeline ghi nhận toàn bộ các hành vi tương tác ghi nhận từ Công ty:
- Sử dụng bộ lọc ngày phía trên Timeline để giới hạn khoảng thời gian dữ liệu cần xem.
- Nhấn tab Event để xem toàn bộ hành vi tương tác của Công ty.
- Nhấn tab Công việc/Ghi chú để theo dõi các event riêng liên quan đến Công việc/Ghi chú.
- Sử dụng biểu tượng bộ lọc (phễu) để tìm kiếm event theo nhân viên tương tác/website tương tác.
- Nhấn biểu tượng Thu gọn hoặc Mở rộng tại header Timeline để thay đổi chế độ hiển thị chi tiết nội dung sự kiện.
4.2. Quản lý thông tin định danh (Cột trái)
- Bấm biểu tượng mở rộng (dấu ba chấm) để sửa thông tin công ty hoặc xóa công ty.
- Cấu hình nhóm thông tin: Nhấn biểu tượng Răng cưa để chọn các trường thông tin muốn ẩn/hiện hoặc kéo thả để sắp xếp thứ tự hiển thị.
5. Quy tắc vận hành
Chưa có thông tin cho mục này.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
- Hỏi: Tại sao tôi không thấy các hành vi tương tác như xem website, click link trong thông điệp trong Timeline của Công ty?
- Trả lời: Đối tượng Công ty chỉ ghi nhận các sự kiện cập nhật thông tin của hệ thống và tương tác làm việc trực tiếp (Email, Ghi chú). Các hành vi tương tác chỉ được ghi nhận ở Profile.