Định nghĩa: Tính năng cho phép thiết lập và quản trị mối quan hệ giữa một tổ chức (Công ty) với các cá nhân (Profile). Mỗi cá nhân có thể được gán các vai trò, chức danh cụ thể trong công ty đó.
Lợi ích/Giá trị: Giúp doanh nghiệp nắm rõ cơ cấu nhân sự của đối tác, định danh đúng người quyết định (Decision maker) và quản lý danh sách người liên hệ tập trung.
Đối tượng sử dụng: nhân viên kinh doanh, account manager.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
Mối liên hệ: Mối quan hệ giữa Profile và Công ty (Ví dụ: nhân viên, người đại diện, khác…). Hệ thống cho phép hiển thị và quản lý 5 đối tượng:
Profile (Người liên hệ): Các cá nhân thuộc tổ chức (Nhân viên, người đại diện…).
Đối tác: Các công ty khác có mối quan hệ với công ty hiện tại (Ví dụ: công ty con, đại lý, nhà cung cấp…).
Cơ hội bán: Các deal của công ty.
Ticket: Các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến công ty.
Media: Các tệp tin, tài liệu đính kèm (Hợp đồng, Giấy phép kinh doanh…
Nhóm chức danh: Phân loại cấp bậc hoặc bộ phận (Ví dụ: Ban giám đốc, khối kỹ thuật…).
Chức danh: Vị trí cụ thể của cá nhân trong tổ chức.
Đường dẫn truy cập: Nhánh sản phẩm Smart CRM → CDP → Công ty → Chi tiết Công ty → Cột 3 → Mục Profile.
4. Các bước thực hiện
4.1. Gắn hoặc Tạo mới Profile liên hệ
Tại thẻ Profile ở Cột 3, bấm biểu tượng Dấu cộng (+) để lựa chọn:
Gắn Profile có sẵn: Tìm kiếm theo thông tin định danh của Profile đã tồn tại.
Tạo Profile mới: Nhập thông tin để tạo mới và gắn trực tiếp vào công ty.
Thiết lập thông tin mối liên hệ: Chọn Mối liên hệ, Nhóm chức danh và nhập Chức danh cụ thể.
Bấm Lưu để hoàn tất.
4.2. Quản lý Đối tác (Công ty với Công ty)
Tìm thẻ Đối tác tại Cột 3.
Bấm biểu tượng dấu cộng (+).
Tìm kiếm tên Công ty khác trên hệ thống hoặc tạo Công ty mới để thiết lập quan hệ đối tác với Công ty hiện tại.
4.3. Quản lý Cơ hội bán và Media
Thao tác tương tự bằng cách nhấn biểu tượng Dấu cộng (+) tại thẻ tương ứng.
Đối với Media: Người dùng có thể kéo thả tệp tin trực tiếp để tải lên tài liệu liên quan đến công ty.
4.4. Gỡ bỏ liên kết giữa đối tượng và Công ty
Tìm đối tượng cần gỡ ở cột bên phải.
Di chuột và chọn biểu tượng dấu X cạnh tên đối tượng.
Chọn Gỡ khỏi công ty và xác nhận.
Lưu ý: Hành động này chỉ xóa mối liên kết, không xóa dữ liệu gốc của đối tượng khỏi hệ thống.
5. Quy tắc vận hành
Một Profile có thể được gắn vào nhiều Công ty với các chức danh khác nhau.
Các hành động gắn/gỡ liên kết sẽ được ghi nhận chi tiết vào Event Timeline tại Cột giữa.
Việc xóa Profile khỏi hệ thống sẽ tự động xoá mối liên hệ của Profile đó với các Công ty.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: Tôi có thể sửa thông tin chức danh của người liên hệ không?
Không. Bạn có thể gỡ Profile và gắn lại.
Hỏi: Tại sao tôi không tìm thấy profile để gắn vào công ty?
Trả lời: Hãy đảm bảo Profile đó đã được tạo trước khi thực hiện thao tác gắn vào công ty. Người dùng cũng có thể tạo mới Profile ngay trong khu vực quản lý người liên hệ.
