Định nghĩa: Tính năng cho phép người dùng đưa dữ liệu công ty mới vào hệ thống Mobio thông qua việc nhập liệu thủ công hoặc tải tệp danh sách.
Lợi ích/Giá trị: Khởi tạo hồ sơ khách hàng doanh nghiệp để bắt đầu các chiến dịch chăm sóc B2B và quản lý mối liên hệ.
Đối tượng sử dụng: nhân viên kinh doanh, nhân viên nhập liệu.
2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số
Mã số thuế (MST): Trường thông tin định danh duy nhất của công ty, dùng làm cơ sở để hợp nhất dữ liệu.
Tìm kiếm thông tin: Tính năng tự động quét dữ liệu công ty từ các nguồn công khai để điền trước thông tin, giúp người dùng tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.
Đường dẫn truy cập: Nhánh sản phẩm Smart CRM → CDP → Công ty.
4. Các bước thực hiện
4.1. Tạo lần lượt (Nhập thủ công)
Tại màn hình danh sách, bấm Tạo Công ty mới → Tạo lần lượt.
Hệ thống hiển thị popup nhập thông tin.
Tại thanh Tìm kiếm tên công ty, nhập tên hoặc MST để sử dụng tính năng Tìm kiếm thông tin.
Chọn công ty tương ứng từ danh sách gợi ý. Hệ thống sẽ tự động điền các trường: Tên công ty, MST, Địa chỉ, Người đại diện…
Kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu.
Lưu ý: Trường Mã số thuế (MST) là thông tin bắt buộc phải nhập.
Bấm Lưu để hoàn tất.
4.2. Nhập dữ liệu từ file (Import)
Bấm Tạo Công ty mới → Nhập dữ liệu từ file.
Tải file mẫu từ hệ thống và điền thông tin theo định dạng yêu cầu.
Tải file đã điền lên hệ thống (Hỗ trợ kéo thả hoặc copy-paste dữ liệu).
Thực hiện mapping (Ánh xạ) các cột trong file với các trường thông tin trên hệ thống Mobio.
Bấm Lưu để hoàn tất import.
5. Quy tắc vận hành
Hệ thống sử dụng mã số thuế (MST) làm điều kiện bắt buộc để định danh công ty. Nếu công ty không có MST hoặc nhập sai định dạng, dữ liệu sẽ không được ghi nhận hoặc không thể hợp nhất tự động.
Dữ liệu ở tính năng Tìm kiếm thông tin được lấy từ các trang thông tin doanh nghiệp uy tín. Người dùng cần kiểm tra lại độ chính xác trước khi lưu.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: Tại sao tôi không tìm thấy tên công ty bằng tính năng Smart Fill?
Trả lời: Tính năng này crawl dữ liệu từ các nguồn website thông tin công ty lớn. Nếu công ty mới thành lập hoặc quy mô nhỏ chưa có trên các trang thông tin doanh nghiệp, bạn cần nhập thủ công toàn bộ thông tin.
Hỏi: Có thể tạo công ty mà không có mã số thuế không?
Trả lời: Không. Để đảm bảo quy tắc hợp nhất dữ liệu, MST là trường bắt buộc.
