Tài khoản phải được cấp quyền RBAC xem/tạo mới đối tượng liên quan.
4. Các bước thực hiện
4.1. Thực hiện liên kết hoặc tạo mới đối tượng liên quan
Tại cột bên phải trong chi tiết Profile, tìm đối tượng tương ứng (Ví dụ: Công ty).
Nhấn biểu tượng Dấu cộng (+).
Lựa chọn phương thức gán phù hợp:
Gắn đối tượng có sẵn: Tìm kiếm theo tên chọn trong danh sách đối tượng đã tồn tại → bấm để liên kết.
Tạo đối tượng mới: Nhập thông tin để tạo mới hoàn toàn đối tượng trên hệ thống → hệ thống sẽ tự động gắn vào Profile hiện tại sau khi lưu.
Nhấn Xác nhận để hoàn tất thao tác.
4.2. Quản lý đối tượng liên quan
Bấm vào đối tượng đã được gắn trong Profile để đi tới màn hình quản lý riêng của đối tượng đó.
Gỡ liên kết: Nhấn biểu tượng gỡ liên kết (dấu X) tại tên đối tượng cần gỡ.
Lưu ý: Hành động này chỉ xóa mối liên kết, không xóa dữ liệu gốc của đối tượng khỏi hệ thống.
5. Quy tắc vận hành & Lưu ý
Quan hệ đa chiều: Một Profile có thể liên hệ đồng thời với nhiều đối tượng khác nhau. Ví dụ: một Profile có thể gắn với nhiều Cơ hội bán và nhiều Công ty.
Tính minh bạch: Mọi thao tác gắn hoặc gỡ liên kết sẽ được hệ thống ghi nhận vào Event Timeline để phục vụ công tác kiểm soát dữ liệu.
6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
Hỏi: Tại sao tôi không gắn được Cơ hội bán vào Profile?
Trả lời: Hãy kiểm tra quyền truy cập của tài khoản tại module Cơ hội bán (Sales).
