Tổng quan về Profiles trong CDP
1. Giới thiệu chung
Profile (Hồ sơ khách hàng cá nhân) là đối tượng trung tâm và quan trọng nhất trong hệ thống Mobio CDP. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ “dấu chân” của khách hàng, từ thông tin định danh cơ bản đến các hành vi tương tác phức tạp trên đa kênh.
Mục tiêu của module Profile là xây dựng chân dung khách hàng 360 độ (Single Customer View), giúp doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng để cá nhân hóa hành trình trải nghiệm một cách chính xác nhất.
2. Các giá trị cốt lõi
- Định danh duy nhất: Tự động gộp dữ liệu từ nhiều nguồn (Web, App, Store, CRM) thành một hồ sơ duy nhất dựa trên SĐT, Email, ID hoặc thông tin định danh.
- Event Timeline: Ghi nhận mọi hành vi tương tác của khách hàng và sắp xếp theo thời gian từ mới nhất đến cũ nhất.
- Khả năng tùy biến cao: Giao diện hiển thị có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu của từng vai trò (Sales, CS, Marketing).
- Kết nối đa chiều: Liên kết chặt chẽ với các đối tượng khác như công ty, ticket, cơ hội bán.
3. Lộ trình khám phá tính năng (Learning Path)
Để sử dụng thành thạo tính năng quản lý Profile, bạn nên tham khảo các nhóm hướng dẫn sau:
Nhóm 1: Quản lý và Quản trị Danh sách
Tập trung vào việc đưa dữ liệu vào hệ thống và quản lý tập trung ở màn hình ngoài.
- Giao diện và quản lý danh sách Profile: cách tìm kiếm, lọc và lưu bộ lọc.
- Tạo mới và Quản trị Profile: Cách tạo thủ công, Import/Export và xóa Profile.
Nhóm 2: Khai thác Chân dung 360 độ
Tập trung vào việc đọc hiểu và tương tác sâu với dữ liệu của từng khách hàng.
- Chi tiết Profile: Chân dung 360 độ: Khám phá giao diện chi tiết Profile và Timeline event.
- Cập nhật và Tùy chỉnh Thông tin Profile: Các cách cập nhật dữ liệu và ghim thông tin quan trọng.
- Tùy biến thẻ hiển thị (Saveview): Cá nhân hóa thẻ hiển thị event.
- Quản lý các Đối tượng liên quan: gắn Profile với Công ty, Ticket, Cơ hội bán và Media.