1. Tổng quan

• Định nghĩa: Nhân viên vận hành gắn kết nối mối quan hệ trực tiếp giữa hai hồ sơ (Profiles) khách hàng khác nhau ngay trên giao diện Chi tiết khách hàng.
• Lợi ích/Giá trị: Hỗ trợ nhân viên CSKH cập nhật nhanh chóng các mối quan hệ phát sinh thực tế của khách hàng (Ví dụ: gia đình, vợ chồng) để tối ưu hóa việc phục vụ và tư vấn sản phẩm phù hợp.
• Đối tượng sử dụng: CSKH.

2. Giải thích Thuật ngữ & Thông số

• Không có thuật ngữ đặc thù ngoài các thông tin hồ sơ và loại quan hệ đã được cấu hình trước.

3. Điều kiện tiên quyết (Prerequisite)

• Bài viết trước: Hướng dẫn cấu hình ánh xạ mối quan hệ hai chiều
• Phân quyền: Tài khoản Mobio phải được cấp quyền RBAC. Quyền tối thiểu yêu cầu: Profile > Tạo mối quan hệ.
• Đường dẫn truy cập: Khách hàng → Hồ sơ khách hàng (CDP) → Chọn chi tiết Profile bất kỳ → Chọn tab Mối quan hệ
• Dữ liệu đầu vào: Các profile khách hàng cần liên kết phải tồn tại sẵn trên hệ thống.

4. Các bước thực hiện

4.1. Gắn mối quan hệ thủ công

• Truy cập vào danh sách hồ sơ khách hàng tại CDP, click chọn xem chi tiết profile khách hàng A.
• Chọn tab Mối quan hệ tại cột thứ 3 (cột thông tin chi tiết).
• Chọn biểu tượng Tạo mối quan hệ (icon cộng/liên kết).

• Nhập các thông tin tạo mối quan hệ:
• Loại quan hệ: Chọn loại quan hệ của profile hiện tại đối với profile cần liên kết (Ví dụ: Bố).
• Tìm kiếm profile: Nhập thông tin định danh của profile cần gắn kết nối (cif, email, sđt, profile id ở hệ thống ngoài, or other id…).
• Bấm chọn đúng profile cần liên kết từ kết quả tìm kiếm (Ví dụ: Chọn profile B).
• Chọn Lưu cấu hình.

4.2. Xóa mối quan hệ

• Chọn biểu tượng xóa tương ứng tại dòng quan hệ đã gắn trong tab Mối quan hệ của profile.
• Nếu chỉnh sửa: chọn lại loại quan hệ mới và chọn Lưu.
• Nếu xóa: chọn biểu tượng xóa (thùng rác) và xác nhận.

5. Quy tắc vận hành

• Giới hạn số lượng mối quan hệ: Giữa hai profile bất kỳ (A và B), chỉ được tồn tại duy nhất một mối quan hệ. Nếu muốn đổi mối quan hệ khác, bạn phải tiến hành chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ cũ trước khi thiết lập mới.
• Logic tự sinh chiều ngược (Backward):
  • Khi tạo mối quan hệ giữa hai profile, hệ thống tự động tạo mối quan hệ chiều ngược (backward) dựa trên cặp quan hệ đã được cấu hình mapping trước đó.
  • Trong trường hợp cặp quan hệ chưa được cấu hình mapping ánh xạ từ trước, hệ thống sẽ chỉ tạo mối quan hệ một chiều giữa hai profile.

6. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

• Hỏi: Tại sao tôi không thể tạo thêm mối quan hệ thứ hai giữa profile A và profile B?
  Trả lời: Hệ thống quy định giữa hai profile chỉ có duy nhất một mối quan hệ. Để thay đổi, vui lòng chọn chỉnh sửa hoặc xóa mối quan hệ hiện tại.
• Hỏi: Tôi tìm kiếm profile cần liên kết bằng tên nhưng không ra kết quả?
  Trả lời: Ô tìm kiếm yêu cầu nhập chính xác thông tin định danh (cif, email, sđt, profile id…). Hãy kiểm tra và nhập lại các thông tin này thay vì nhập tên thông thường.

7. Bước tiếp theo