Let’s start!

Chào mừng bạn đến với hành trình khám phá Operation CDP for Sales Team, nơi mọi thứ đều được tối ưu hoá và hiệu quả làm việc được nâng cao!

Trước khi có thể vận hành được, doanh nghiệp cần cấu hình những cài đặt đầu tiên. Sau khi hoàn thành những cài đặt này, nhân viên sales sẽ bắt đầu sử dụng được phần mềm theo quy trình bán hàng.

Hãy cùng bắt đầu những bước đầu tiên, để doanh nghiệp mình vận hành Mobio hiệu quả nhất.

Tạo tài khoản sử dụng

Với bất kỳ quy trình vận hành nào của doanh nghiệp, nhân viên luôn là nhân tố cần được quan tâm đầu tiên. Vậy nên bước đầu tiên trong quá trình setup này, chúng ta cùng đi tới phần liên quan tới tài khoản cho nhân viên.

Tính năng Phân quyền quản trị cho phép người dùng tạo thêm user (tài khoản người dùng) khác và cấp các loại quyền sử dụng tính năng trên phần mềm.

• Tài khoản: là tài khoản dành cho 1 nhân sự của doanh nghiệp sử dụng phần mềm.
• Nhóm quyền: là một nhóm quyền truy cập, thao tác các tính năng trên hệ thống MOBIO.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có nhưng quy định riêng về quyền của nhân viên, ở Mobio, bạn cũng có thể đặt ra các bộ phân quyền cho nhân viên của doanh nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết các bước cấu hình bạn tham khảo ở link sau:

Tài khoản, Quyền – Role & Chính sách tài khoản.

Cấu hình Team cho nhân viên

Cũng tương tự như trong một công ty, mỗi nhân viên sẽ nằm trong các phòng ban, bộ phận khác nhau; chính trong phòng Sales cũng có thể được chia từng team sales riêng.

Module Team của Mobio cho phép người dùng tạo ra nhiều nhóm nhân viên tương ứng với nghiệp vụ của họ để phân công công việc phù hợp cho từng team.

Chi tiết tham khảo ở Link: Cấu hình team.

Tạo quy trình bán hàng

Sau khi bạn đã tạo xong tài khoản cho nhân viên, bước tiếp theo quan trọng là thiết lập quy trình bán hàng. Đây là bước không thể thiếu để đảm bảo rằng đội ngũ Sales của bạn có một lộ trình rõ ràng và hiệu quả trong việc tiếp cận và chốt đơn hàng.

Quy trình bán hàng khác nhau tùy theo nhóm sản phẩm, đối tượng khách hàng. Bạn có thể tham khảo một số quy trình bán hàng mẫu cho riêng từng ngành hàng nhé:

Hãy cùng khám phá cách thiết lập quy trình bán hàng để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của bạn nhé!

Thiết lập phân công xử lý Cơ hội bán

Các bước cấu hình tài khoản và quy trình bán hàng trên đã đủ cơ bản để bạn bắt đầu vận hành. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả hơn nữa, bạn cần thiết lập phân công xử lý Cơ hội bán. Việc này giúp đảm bảo mỗi cơ hội bán được phân bổ đúng người, đúng thời điểm, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ Sales.

Phân công Cơ hội bán tự động

• Luật phân công: Cho phép người dùng thiết lập luật phân công tự động khi có cơ hội bán mới

Khi doanh nghiệp bạn có nhiều cơ hội bán và không thể chia việc tới cho từng nhân viên được, thì luật phân công sẽ giúp bạn tự động phân công tới cho nhân viên sales theo từng tiêu chí được thiết lập sẵn. Bạn sẽ giảm được thời gian phân công các cơ hội bán cho nhân viên vì đã có hệ thống thay bạn làm việc đấy.

• Phạm vi phụ trách của Team & nhân viên:

Giới hạn phạm vi phụ trách của nhân viên và team theo khu vực địa lý, sản phẩm. Thiết lập số lượng CHB tối đa cho thành viên, thu hồi CHB khi vượt qua thời gian xử lý và thêm nhiều cấu hình khác.

• Cấu hình gắn tag vào cơ hội bán: Gắn tag phân loại công việc cho cơ hội bán

Chi tiết từng bước, bạn có thể tham khảo tại link: Phân công xử lý đơn hàng.

Phân công Cơ hội bán thủ công

Bằng cách thực hiện các thiết lập này, bạn sẽ giúp đội ngũ Sales làm việc hiệu quả hơn và tối đa hóa tiềm năng kinh doanh của doanh nghiệp

Lời kết

Chúc mừng bạn đã hoàn thành các bước cơ bản để thiết lập Operation CDP cho đội ngũ Sales! Hãy tận dụng tối đa công cụ mạnh mẽ này để nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu hóa quy trình vận hành. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Mobio. Chúc bạn thành công và có một ngày làm việc hiệu quả!