Tại Quy trình bán hàng, khi thực hiện chuyển trạng thái một Cơ hội bán, ví dụ từ Liên lạc cho KH sang Báo giá, từ Báo giá sang Thành công… thì ở mỗi bước chuyển, admin có thể cấu hình để user bắt buộc phải điền một trường thông tin bất kỳ trước khi chuyển bước.

Bước 1: Tại Cài đặt doanh nghiệp, người dùng truy cập vào Vận hành Smart CRM → Sales → chọn Quy trình bán hàng → tiếp đó chọn Cấu hình khi chuyển trạng thái.

Bước 2: Lựa chọn quy trình bán hàng mong muốn áp dụng cấu hình.

Bước 3: Ở mỗi bước trong quy trình, ấn Cài đặt để thêm thông tin bắt buộc phải điền khi chuyển sang bước đó.

Trong trường hợp bước đã được áp dụng cấu hình, người dùng có thể chỉnh sửa bằng cách chọn Xem chi tiết → Sửa.

Hệ thống hiển thị danh sách thông tin có thể nhập trước khi chuyển trạng thái cơ hội bán.

Bước 4: Người dùng kích hoạt thông tin bắt buộc phải nhập, và lựa chọn loại thông tin cần nhập tương ứng.

• Yêu cầu nhập trường thông tin: Người dùng lựa chọn trường thông tin bắt buộc cập nhật khi chuyển trạng thái.

• Yêu cầu nhập ghi chú: Người dùng lựa chọn kiểu ghi chú bắt buộc cập nhật

• Yêu cầu nhập công việc: Người dùng lựa chọn kiểu công việc bắt buộc cập nhật

• Yêu cầu nhập form: Người dùng lựa chọn loại form và trạng thái form được yêu cầu

Sau khi cấu hình, nếu user chuyển bước mà chưa điền thông tin yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị popup nhắc nhở như ảnh dưới: