Thêm ghi chú và Công việc cho đơn hàng

Tính năng ghi chú và công việc giúp người dùng ghi lại những công việc và thông tin cần lưu ý liên quan đến đơn hàng hoặc Profile mua hàng.

Thêm Ghi chú mới.

Để thêm Ghi chú mới cho Profile, người dùng ấn vào biểu tượng tại giao diện chi tiết đơn hàng. Màn hình hiện pop-up giúp thêm nội dung ghi chú.

Chọn kiểu ghi chú

Kiểu chung, hoặc cụ thể hơn, liên quan đến email, cuộc gọi hoặc cuộc gặp của khách hàng.

  • Trạng thái của ghi chú:

Kiểu ghi chú Cuộc gọi bao gồm 07 trạng thái:

+ Profile đã nghe

+ Profile từ chối nghe

+ Gọi nhỡ

+ Profile máy bận/ không nghe máy/ Không liên lạc được

+ Sai số điện thoại

+ Profile quan tâm

+ Profile hẹn gọi lại

Kiểu ghi chú Cuộc gặp bao gồm 4 trạng thái:

+ Đã gặp

+ Đã đổi thời gian hẹn gặp

+ Profile không tới cuộc gặp

+ Cuộc gặp bị hủy

Nhập nội dung ghi chú

Người dùng có thể sử dụng thanh chỉnh sửa để nội dung ghi chú của mình bắt mắt hơn, nổi bật được những ý quan trọng. Nội dung ghi chú có thể chèn thêm ảnh hoặc link một cách linh hoạt. 

Ngoài ra, người dùng có thể nhắc tên các nhân viên khác trong nội dung ghi chú vừa tạo. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến với nhân viên được nhắc trong nội dung ghi chú. 

Thêm file đính kèm

Tạo công việc tiếp nối ghi chú

Khi lựa chọn tạo công việc tiếp nối ghi chú, hệ thống sẽ tự động tạo một công việc gắn liền với ghi chú đó, cho phép người dùng đặt thời hạn hoàn thành và gửi mail kèm thông báo nhắc nhở khi đến hạn.

Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận Ghi chú mới.

Xem/ lọc/sửa xóa ghi chú

Ghi chú mới tạo sẽ được hiển thị tab Ghi chú. Tại đây, người dùng có thể lọc Ghi chú theo các bộ lọc Thương hiệu, Người được giao, Loại ghi chú và bộ lọc thời gian. Tại mỗi ghi chú, người dùng có thể sửa thông tin hoặc xóa theo nhu cầu.

Công việc nối tiếp ghi chú sẽ hiển thị tại tab Công việc. Tại đây, người dùng có thể lọc: Công việc theo các bộ lọc Thương hiệu, Người được giao, Kiểu công việc và bộ lọc theo tên. Tại mỗi công việc, người dùng có thể sửa thông tin hoặc xóa theo nhu cầu. 

Thêm Công việc mới

Để thêm Công việc mới cho Profile, người dùng ấn vào biểu tượngMàn hình hiện pop-up giúp thêm nội dung công việc.

Thêm thông tin chung

– Tên công việc.

– Người được giao công việc đó.

– Thời hạn hoàn thành công việc.

– Thông báo nhắc nhở, lựa chọn giữa:

   + Không thông báo.

   + Đúng thời hạn hoàn thành.

   + Trước thời hạn hoàn thành 30p / 1 tiếng / 1 ngày.

   + Thời gian tùy chỉnh.

– Kiểu công việc: Chung, Email, Gọi điện.

– Mức độ ưu tiên công việc: Cao, Trung bình, Thấp.

Nội dung công việc

Tương tự như Ghi chú, người dùng có thể sử dụng thanh chỉnh sửa để nội dung công việc của mình nổi bật được những ý quan trọng. Nội dung công việc có thể chèn thêm ảnh hoặc link một cách linh hoạt. 

Ngoài ra còn có thể đính kèm file.

Cấu hình thông tin liên quan đến công việc

Ở dòng chữ Liên quan tới, click vào dòng màu xanh bên cạnh.

Người dùng thêm thông tin Profile, Công ty và Ticket liên quan đến công việc theo mong muốn.

Ấn Lưu để hệ thống ghi nhận công việc mới.

Công việc mới sẽ hiển thị tại tab Công việc, chính giữa giao diện Chi tiết đơn hàng.

Thông báo đến hạn cho công việc mới sẽ bao gồm email, notification và thông báo trong biểu tượng quả chuông trên giao diện.

image-zoom
© MOBIO 2022 v1.2 Powered by MOBIO
Back to Top