Phân công xử lý đơn hàng (Oppty Distribution) là quy trình tự động phân công các đơn hàng đến đúng nhân viên phù hợp, giúp nghiệp vụ sales trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.
Luật tự động phân công theo từng quy trình bán hàng
Tạo luật
Bước 1: Người dùng truy cập vào Cài đặt doanh nghiệp → chọn Sales → chọn Phân công xử lý cơ hội bán → lựa chọn Luật phân công.
Sau đó lựa chọn quy trình bán hàng muốn cấu hình luật. Nếu chưa có quy trình bán hàng, người dùng tạo mới quy trình theo hướng dẫn bên dưới.
Tham khảo Tạo quy trình bán hàng.
Bước 2: Lựa chọn Quy trình bán hàng và cài đặt luật phân công tự động như mong muốn dựa theo các luật sau:
- Kiểm tra điều kiện
- Chuyển đến hàng chờ
- Luật phân công đến Team
- Luật phân công đến Thành viên
Bước 3: Áp dụng luật tự động phân công.
Sửa, xoá luật tự động phân công theo quy trình bán hàng
Bước 1: Lựa chọn quy trình bán hàng muốn sửa/xoá luật phân cồn.
Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm:
- Biểu tượng bút chì để sửa luật.
- Biểu tượng thùng rác để xoá luật.
Cấu hình khác
Hiện tại người dùng có thể cấu hình luật tự động phân công đơn hàng theo 2 quy tắc sau:
- Cấu hình mặc định phân công Cơ hội bán khi không xác định được nhân viên phù hợp.
- Cấu hình thông báo khi nhiều Cơ hội bán chưa được phân công.
