Cấu hình SLA cho quy trình bán hàng

Vào Cài đặt doanh nghiệp → Vận hành Operation CDP → Sales → SLA cơ hội bán.

Lựa chọn quy trình bán hàng muốn cấu hình SLA, sau đó chọn Tạo chính sách mới.

Màn hình hiển thị popup tạo chính sách SLA mới, người dùng điền thông tin mô tả chính sách và bấm Tạo.

Quy trình tạo mới chính sách SLA gồm 4 bước:

Cấu hình điều kiện áp dụng

1. Khi cơ hội bán được phân công cho nhân viên đầu tiên

Thời gian bắt đầu đo lường sẽ tính từ thời điểm CHB được phân công cho owner lần đầu tiên.

Các lần chuyển tiếp CHB cho các Oppty owner tiếp theo, thời gian SLA sẽ không được tính lại.

2. Khi cơ hội bán được thay đổi trạng thái xử lý

Người dùng tích chọn 1 hoặc nhiều trạng thái trong list trạng thái được hiển thị.

Thời gian đo lường SLA sẽ tính từ thời điểm CHB từ trạng thái Thành công/Thất bại chuyển tới trạng thái đã chọn.

3. Khi Cơ hội bán được chuyển từ Quy trình khác đến Quy trình hiện tại.

Người dùng tích chọn 1 hoặc nhiều quy trình bán hàng trong list quy trình được hiển thị.

Thời gian đo lường SLA sẽ tính từ thời điểm CHB từ quy trình đã chọn được chuyển tới quy trình hiện tại.

4. Khi cơ hội bán được phân công cho nhân viên: Áp dụng với các CHB được chuyển tiếp hoặc thu hồi về hàng chờ và phân công tiếp.

Thời gian đo lường SLA sẽ tính từ thời điểm CHB được phân công cho owner sau khi đã được chuyển tiếp hoặc thu hồi từ user khác.

Cấu hình Nội dung SLA

Có 2 lựa chọn trong cấu hình Nội dung SLA

• Áp dụng trong toàn vòng đời của Cơ hội bán từ khi thỏa mãn điều kiện áp dụng đến Thành công hoặc Thất bại
• Áp dụng chính sách theo từng trạng thái của Cơ hội bán

Tại mỗi lựa chọn, người dùng sẽ cấu hình Thời gian hoàn tất xử lý và áp dụng với Khung giờ nào.

• Nếu chọn khung giờ 24/7: Thời gian tính SLA không có giới hạn, không bị loại trừ bởi khung thời gian nào.
• Nếu chọn Khung giờ làm việc của Sales: Thời gian tính SLA được loại trừ thời gian được cấu hình theo khung giờ làm việc.

Cấu hình Thông báo

Người dùng cấu hình thông báo tới có nhân sự liên quan Cơ hội bán khi sắp đến thời hạn hoàn tất xử lý.

2 hình thức thông báo là gửi Email và gửi Web push.

3 đối tượng có thể nhận thông báo là

• Oppty Owner
• Oppty Supporter
• Quản lý team của Oppty Owner

Xem lại cấu hình

Tại giao diện này, người dùng xem lại các cấu hình vừa tạo, chỉnh sửa nếu cần thiết.

Bấm vào nít Bật/Tắt chính sách SLA  để bật/tắt việc áp dụng chính sách với quy trình bán hàng.

Bấm Lưu để lưu lại chính sách vừa tạo

Sửa chính sách SLA

Tại các quy trình đã được cấu hình chính sách, để chỉnh sửa thông tin. Người dùng click vào icon  để sửa chính sách.

Màn hình hiển thị giao diện để người dùng chỉnh sửa chính sách (tương tự như tạo mới).

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa đủ các bước, bấm Lưu để lưu lại thông tin cập nhật.

Xóa chính sách

Với các chính sách không còn được áp dụng và cần xóa đi, người dùng bấm vào nút Xóa.

Màn hình hiển thị popup cảnh báo:

Lưu ý: Cấu hình của chính sách sẽ không tiếp tục áp dụng trên cơ hội bán thuộc quy trình được chọn sau thời điểm xóa chính sách

Các thao tác khác

1. Trạng thái cấu hình SLA

SLA được cấu hình xong khi hoàn tất hết tất cả các bước trong Tạo mới chính sách

2. Bật/Tắt chính sách SLA

Cấu hình để bật/tắt việc áp dụng chính sách với quy trình bán hàng. Chỉ được Bật khi quy trình bán hàng Đã cấu hình SLA.

3. Lọc chính sách

Có 2 hình thức lọc các chính sách SLA

• Lọc theo trạng thái của chính sách
• Lọc theo thời gian cập nhật của chính sách