Tự động hóa quy trình bán hàng nhằm mục đích rút ngắn thời gian thao tác của người dùng và thiết lập tự động quá trình triển khai đơn hàng giữa các giai đoạn, phòng ban, cá nhân. Điều kiện để thực hiện được quy trình tự động hóa cần có điều kiện phát sinh event và hành động kéo theo.
Tạo quy trình tự động
Bước 1: Tại Cài đặt doanh nghiệp, người dùng truy cập vào Vận hành Smart CRM → Sales → chọn Quy trình bán hàng → tiếp đó chọn Tự động hóa quy trình.
Bước 2: Lựa chọn Quy trình bán hàng cần cập nhật luật tự động.
Bước 3: Chọn + Luật tự động mới để thêm luật tự động hóa.
Bước 4: Điền thông tin để thêm luật tự động mới → Bấm Tiếp tục.
Bước 5: Chọn luật tự động theo mẫu có sẵn hoặc tự tạo mới
Bước 6: Cấu hình luật tự động theo điều kiện Nếu… thì…
- Điều kiện phát sinh Event:
- Là hành động/ thay đổi kích hoạt luật tự động.
- Người dùng có thể kết hợp tối đa 5 điều kiện, các điều kiện được kiểm tra theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới.
- Tất cả các điều kiện cần được thoả mãn để kích hoạt hành động.
- Thực hiện hành động:
- Tuỳ theo loại hành động người dùng lựa chọn, hệ thống sẽ yêu cầu cập nhật thiết lập phù hợp với hành động đó.
- Người dùng có thể kết hợp tối đa 5 hành động, các hành động được thực hiện theo thứ tự lần lượt từ trên xuống dưới.
Bước 7: Ấn Lưu để hoàn thành việc cài đặt luật tự động hoá quy trình. Luật tự động được kích hoạt ngay sau khi ấn Lưu.
Sửa, xoá, sao chép luật tự động
Bước 1: Chọn quy trình bán hàng cần thay đổi luật tự động.
Bước 2: Chọn luật tự động cần sửa/xoá/sao chép.
Bước 3: Chọn biểu tượng ở góc phải trên cùng để sửa, sao chép hoặc xoá luật tự động
