Để tạo mẫu email mới, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chọn + Mẫu e-mail mới → Màn hình hiển thị popup giúp bạn nhập mẫu email.

Bước 2: Điền nội dung mẫu email, bao gồm:

• Tiêu đề: không bắt buộc
• Nội dung: bạn có thể chỉnh sửa hình thức text (in đậm, in nghiêng…) và thêm hình ảnh tùy thích.
• File đính kèm: tải lên hoặc chọn từ thư viện media file đính kèm tương ứng
• Từ khóa: thêm từ khóa cho mẫu email để dễ dàng tìm kiếm
• Khu vực hiển thị: chọn module chức năng mà mẫu email này được hiển thị, nếu không chọn, mẫu email không được hiển thị ở module nào trong danh sách.

Bước 3: Ấn Lưu để được ghi nhận.

Để sao chép/sửa/xóa mẫu e-mail hiện có, ở mỗi mẫu email, bạn ấn vào biểu tượng 3 chấm tròn. Hệ thống sẽ drop-down option cho bạn lựa chọn.

• Sao chép e-mail

• Sửa e-mail

• Xóa e-mail

Ngoài ra, để xóa nhiều mẫu e-mail cùng 1 lúc, bạn có thể tích vào ô trắng ở đầu mỗi mẫu, ấn nút xóa ở cuối dòng để xóa hàng loạt.

Ở đây, bạn có thể sắp xếp thứ tự mẫu e-mail theo nhu cầu của mình cho từng module. Thứ tự này sẽ áp dụng khi chọn mẫu tại khung soạn thảo e-mail.

Ví dụ ở module CDP – Công ty, những mẫu e-mail dành cho khách hàng doanh nghiệp sẽ được dùng nhiều hơn, nên ưu tiên xếp những mẫu đó lên trước. Còn ở module CDP – Profile, những mẫu e-mail dành cho khách hàng cá nhân nên được xếp đầu tiên.

Để sắp xếp thứ tự mẫu e-mail ở từng module:

Bước 1: Bạn chọn Sắp xếp thứ tự mẫu e-mail.

Hệ thống hiển thị giao diện cấu hình thứ tự.

Bước 2: Thực hiện sắp xếp.

• Cột 1 là danh sách mẫu e-mail, bao gồm cả e-mail chung và e-mail riêng. Bạn có thể ấn tích tất cả để chọn tất cả mẫu, hoặc tích từng ô để chọn mẫu muốn sắp xếp. Ấn biểu tượng con mắt để xem nội dung của từng mẫu.
• Các mẫu được chọn sẽ hiển thị ở cột 2. Bạn ấn giữ tên mẫu để kéo thả và sắp xếp vị trí.

Bước 3: Ấn Lưu để được áp dụng.